2024 қаржы жылының II тоқсанының нәтижелері бойынша CrowdStrike (CRWD) кірісі 36,7% г/г-ға, $732 млн-ға дейін өсті, бұл нарық күтулерінен және менеджмент болжамының жоғарғы шегінен 0,7% - ға артық. Латын Америкасында, Таяу Шығыста және Жапонияда сұраныстың артуына байланысты халықаралық кірістер EPS (түзетілген) 43% - ға өсті. $0,74-ке дейін екі еседен астам өсті, $0,60 нарықтық консенсусын 23,6% - ға және менеджмент болжамының жоғарғы шегін 29,8% - ға арттырды. Жазылымдардан түскен түсім $690 млн құрады, бұл 36% ж/ж өсімін көрсетті.
Күрделі макроэкономикалық жағдайларға қарамастан, компания негізінен бұлттық қауіпсіздік (Cloud Security), жеке деректерді қорғау (Identity Protection) және журналдарды басқару (logscale next-gen SIEM) өнімдерінің рекордтық өсуі есебінен негізгі операциялық көрсеткіштер бойынша өз болжамдарынан асып түсті. Crowdstrike өнімдерінің үлкен санын (5+) пайдаланатын тұтынушылар үлесінің өсуін және бұлттық қауіпсіздіктің ARR өсуін оң атап өткен жөн.
Келісімшарттық міндеттемелердің көлемі (RPOs) 6,4% т/т, тоқсан бұрын +0% т/т қарсы $2,26 млрд-қа дейін өсті.
Жылдық мәндегі қайталанатын кіріс (ARR) 2,93 миллиард долларды құрап, 37% ж/ж өсті, алайда өсу қарқыны тоқсан бұрынғы +42% ж/ж және 2022 жылдың IV тоқсанындағы +48% ж/ж салыстырғанда баяулады. Жаңа ARR-дің таза көлемі тоқсан ішінде 12,6% т/т, тоқсан бұрын $174-дан $196 миллион долларға дейін өсті.
ARR Cloud Security 70% г/г-ға, $296 миллион долларға дейін өсті, бұл өсу қарқыны бойынша бұлттық қауіпсіздік бойынша барлық сатушылар арасында көбірек. Жаңа ARR Cloud Security таза өсімі 70% шаршы метрге дейін жеделдеді.
Log Scale қолданатын клиенттер саны өткен жылмен салыстырғанда үш еседен астам өсті. ARR 200% ж/ж өсті және компания III шаршы метрге жетеді деп күткен $100 млн белгісіне ұмтылады.өнімнің өсуі негізінен жылдамдықпен, икемділікпен, сондай-ақ бәсекелестермен салыстырғанда үнемді лицензиялау моделімен қамтамасыз етілді.
Компания нарық болжамдарынан озып, өткен жылғы нәтижелермен салыстырғанда жалпы және операциялық рентабельділіктің өсуін көрсетеді. Өсім шығындарды қысқартуға мүмкіндік беретін операциялық процестердің жақсаруына, сондай-ақ кірістердің жедел өсуіне байланысты болды. Non-GAAP компанияның жалпы маржасы 76,8% деңгейіндегі нарықтық күтулерге қарсы 77,7% - ға дейін 1,3 PP-ге өсті. Айта кету керек, Non-GAAP жазылым сегментінің жалпы маржасы шамамен 80% жетеді екінші тоқсан қатарынан. Non-GAAP операциялық рентабельділігі жоспарланған мерзімдерден озып, алғаш рет 21,3% мақсатқа жетті, 5,0 PP-ге өсті, FactSet консенсус ұпайларын 16,8% деңгейінде басып озды.
Crowdstrike Amazon Web Services (AWS) компаниясының 2023 жылғы US ISV серіктесі ретінде жарияланды. CrowdStrike-тің іргелі инновациясы киберқауіпсіздікті AWS ұсыныстарымен, соның ішінде Control Tower, Systems Manager және GuardDuty-мен 20-дан астам интеграцияны қамтитын бұлтқа көшіру болды. Сондай-ақ, Falcon компаниясының өнімі SC Awards Europe 2023 нұсқасы бойынша Best Endpoint Security сыйлығын алды.
Менеджмент макро жағдайлардың тұрақсыздығы аясында кірістердің өсу қарқынының баяулауын күте отырып, нарық болжамына сәйкес III тоқсанға болжам жасады. Бұл ретте компания нарық күтулері шеңберінде болатын кейбір операциялық көрсеткіштер бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу нәтижесінде 2024 қаржы жылына арналған өзінің болжамын жақсартады.
2024 жылдың III тоқсанында менеджмент кірістің 33-34% ж/ж $775-778 млн-ға дейін +33,8% ж/ж нарықтың консенсус-бағасына қарсы, $777 млн-ға дейін өсуін болжайды.бұл ретте Non-GAAP операциялық маржа 20,1% деңгейінде күтіледі, бұл нарық күтулерімен бірдей. EPS менеджментінің болжамы (скорр.) 84% г/г өсімін болжай отырып, $0,74 құрады, бұл нарықтың консенсус болжамымен бірдей.
2024 қаржы жылы компания $3,03–3,04 млрд (+35-36% ж/ж) диапазонындағы кірісті болжайды, бұл нарық күтулері шеңберінде $3,037 млрд. Non-GAAP деңгейінде операциялық маржа шамамен 20,1% күтіледі, бұл нарық консенсусынан 0,4 п. п. жоғары 19,7%. Компания EPS (түзетілген) диапаз $2,80–2,84 (+82-84% ж/ж) диапазонында, бұл $2,81 нарық күтулеріне тең.
«CrowdStrike DELL -мен делдалдық келісімнің күшіне енуі аясында II тоқсанның қорытындысы бойынша жақсы нәтижелер көрсетті, соның арқасында тоқсан ішінде барлық негізгі географиялық аймақтарда сатылымдар ұлғайды және саладағы жетекші орындардың біріне тез қол жеткізілді. Осыған қарамастан, қазіргі макроэкономикалық белгісіздікті ескере отырып, менеджмент нарықты күту шегінде тұрған осы тоқсандағы өсу қарқынының баяулауын болжайды. Бұдан басқа, компания 2024 қаржы жылына арналған болжамын жақсартты және 2025 қаржы жылынан бастап 20-22+% жылдық мақсатты операциялық рентабельділікке қол жеткізуді күтуде», — деп түсіндірді Freedom Finance Global талдаушысы Алмас Әлмағанбетов.
Қз