Clearlake Dun & Bradstreet мәмілесі үшін $5,75 млрд несие алады

Clearlake Capital Group инвестициялық компаниясы бизнес-талдау мен деректердің жетекші жеткізушілерінің бірі Dun & Bradstreet Holdings (DNB) сатып алғанын жариялады, деп хабарлайды Reuters.
Мәміле қарызды қоса алғанда $7,7 млрд-қа бағаланады, ал акционерлік құны $4,1 млрд. құрайды Мәміле борыштық және акционерлік капитал есебінен қаржыландырылады. Сатып алу аяқталғаннан кейін компания биржадан кетіп, жеке меншікке айналады.
Келісімнің шарттарына сәйкес, D&B акционерлері бір акция үшін $9,15 алады, бұл соңғы жабылу бағасынан 4,8% -ға жоғары, бірақ 2024 жылғы 1 тамыздағы баға белгіленімдерінен 11% -ға төмен. Директорлар кеңесі келісімді бірауыздан мақұлдады және оның жабылуы 2025 жылдың үшінші тоқсанында қажетті реттеуші келісімдерден кейін күтілуде.
Dun & Bradstreet бас директоры Энтони Джаббур компанияның соңғы жылдары айтарлықтай трансформациядан өткенін, қаржылық көрсеткіштерін жақсартқанын және қарыз жүктемесін төмендеткенін атап өтті. Clearlake компаниясы D & B-ті жасанды интеллект арқылы дамытып, оның жаһандық сараптамалық шешімдерін кеңейтуге ниетті екенін атап өтті.
Dun & Bradstreet 1841 жылы құрылған ең көне аналитикалық провайдерлердің бірі болып табылады. Компания биржаға екі рет кірді: оның акциялары алғаш рет 2019 жылға дейін сатылды, ол кезде инвесторлар консорциумы оны $6,9 млрд-қа сатып алып, жекешелендірді. 2020 жылы D&B IPO өткізді, $1,7 млрд тартты, бірақ содан бері оның акциялары 65% -ға төмендеді.
24 наурызда Dun & Bradstreet акциялары бұл жаңалыққа 3% -ға жуық өсіммен жауап берді, сондықтан 25 наурызда оның компанияның бағалы қағаздарының құнына әсері шектеледі, деп есептейді Freedom Finance Global сарапшысы Владимир Чернов. Осы сатып алу үшін $6 млрд-тан астам қарыз қаражатының пакетін Morgan Stanley банкі (MS) басқарады, бірақ кеше оның құнды қағаздары да осы жаңалыққа 3,5% -ға жуық өсіммен реакция жасады, және бүгін оған қосымша реакция күтудің қажеті жоқ.