Freedom Broker: тұрақты түсімнің 1 млрд доллардан асуы аясында Salesforce акцияларының өсу әлеуеті шамамен 30%-ды құрайды

Salesforce (CRM) 2027 қаржы жылының І тоқсанында нарық күткеннен жоғары нәтижелер көрсетті. Freedom Broker сарапшылары Agentforce ЖИ-платформасының жылдық тұрақты түсімі  $1 млрд-тан асқанын атап өтті, бұл компанияның жаңа өнімдеріне деген жоғары сұранысты растайды және акциялардың мақсатты бағасы $230-ға дейін төмендегеніне қарамастан, «Сатып алу» ұсынысын қолдайды.

Salesforce — корпоративтік бағдарламалық жасақтаманы әзірлейтін әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі. Компания бизнеске арналған сатуды, клиенттік сервисті, маркетингті басқару және деректерді талдау бойынша бұлттық шешімдер ұсынады.

Тоқсан қорытындысы бойынша Salesforce түсімі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13%-ға өсіп, нарық күткеннен асып түсіп, $11,13 млрд-қа жетті. Бір акцияға шаққандағы түзетілген пайда да күтілген $2,66-ға қарсы $2,78-ді құрап, жоғары болды. Бұл ретте сарапшылар пайда өсімінің едәуір бөлігі акцияларды кері сатып алумен және инвестициялардан түскен кірістермен байланысты екеніне, ал негізгі бизнестің динамикасы бірқалыпты болып қалып отырғанына назар аударады.

Есептіліктің ең мықты тұсы ЖИ бағытының дамуы болды. Agentforce платформасының жылдық тұрақты табысы өткен жылмен салыстырғанда 3 еседен астам өсіп, 1,2 млрд долларға жетті. Сонымен қатар компания ЖИ-құралдары мен деректерді өңдеу сервистерінің қолданылуы шұғыл артқанын тіркеді, бұл клиенттердің жаңа өнімдерге деген жоғары қызығушылығын дәлелдейді.

Freedom Broker сарапшыларының пікірінше, Salesforce өз шешімдеріне жасанды интеллектіні енгізу стратегиясын сәтті дамытуды жалғастыруда. Дегенмен бизнестің дәстүрлі бағыттары, соның ішінде маркетингтік және коммерциялық сервистер айтарлықтай баяу өсіп келеді, ал келесі тоқсанға арналған табыс болжамы инвесторлардың күткенінен төмен болды.

Акцияларды қолдаудың қосымша факторы ретінде акционерлерге капиталды қайтарудың ауқымды бағдарламасы қалып отыр. Бірінші тоқсанда Salesforce акцияларды кері сатып алуға және дивидендтер төлеуге шамамен 27,5 млрд доллар бағыттады.

Freedom Broker жыл басынан бері котировкалардың айтарлықтай төмендеуінен кейін акциялардың әрі қарай құлдырау әлеуеті шектеулі деп санайды. Өсімнің негізгі драйверлері ретінде сарапшылар ЖИ-сервистерін әрі қарай монетизациялауды, екінші жартыжылдықта бизнестің органикалық өсімінің жеделдеуін және жасанды интеллект негізіндегі жаңа өнімдерді дамытуды атап көрсетеді.

Жеке инвестициялық ұсыныс емес.