Freedom: IPO WhiteHawk Income на NYSE состоится в начале июня

5 июня на Нью-Йоркской фондовой бирже состоится IPO компании по добыче природного газа WhiteHawk Income, отмечают аналитики Freedom Broker. Американская корпорация владеет правами на добычу природного газа и получает роялти доходы от сланцевых месторождений Марселлус и Хейнсвилл в США. Бизнес построен на модели участия в добыче без прямого операционного управления, что позволяет компании зарабатывать на части выручки добывающих операторов.

Корпорация выйдет на бирже под тикером WHK. WhiteHawk Income планирует разместить 6,9 млн акций по цене $25–27 за бумагу. Объем IPO составляет около $179,4 млн. Рыночная капитализация оценивается в $675,27 млн. Начало торгов запланировано на 5 июня. Среди андеррайтеров сделки — Raymond James (RJF), Stifel (SF), JPMorgan Chase (JPM), Capital One Financial (COF) и Stephens.

WhiteHawk Income владеет правами на добычу природного газа и роялти в сланцевых месторождениях Марселлус и Хейнсвилл в США. Активы компании охватывают около 3,4 млн акров буровых площадей. Портфель формирует 13% доли в добыче природного газа в ключевых бассейнах США.

Компания работает по модели получения роялти дохода от добычи, без прямого участия в операционной разработке скважин. Такая структура снижает капитальные затраты и обеспечивает стабильный денежный поток при сохранении зависимости от цен на газ.

WhiteHawk Income подала заявку на листинг обыкновенных акций класса A. Компания планирует сменить корпоративное название на WhiteHawk Minerals после завершения размещения.

По оценке Freedom Broker, интерес к IPO отражает повышенное внимание рынка к энергетическим активам с роялти-моделью и устойчивой доходной базой.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.