Freedom: потенциал роста акций i-80 Gold более 60% на фоне привлечения почти $800 млн на развитие

i-80 Gold (IAUX) представила сильные результаты за I квартал 2026 года, аналитики Freedom повысили целевую цену акций с $2 до $2,60, сохранив рекомендацию «Покупать». Ключевым событием квартала стало завершение масштабной программы рекапитализации, благодаря которой компания привлекла около $787,5 млн.

i-80 Gold занимается разведкой, разработкой и добычей золота в штате Невада. Основными активами компании являются месторождения Granite Creek, Archimedes, Cove и перерабатывающий комплекс Lone Tree, который должен стать важным элементом будущего роста производства.

Выручка компании в первом квартале выросла до $52,4 млн, превысив ожидания аналитиков благодаря увеличению объемов продаж золота и росту цен на драгоценный металл. Продажи золота составили 10,6 тыс. унций, а валовая прибыль достигла рекордных $16,1 млн. Основной вклад в улучшение операционных показателей внес проект Granite Creek.

В Freedom считают, что инвесторы будут уделять внимание не текущим финансовым результатам, а заметному снижению рисков финансирования. После привлечения капитала денежные средства и эквиваленты компании увеличились до $513,5 млн. Руководство заявило, что финансирование первой и второй стадий стратегии развития в Неваде полностью обеспечено.

По мнению аналитиков Freedom, завершение рекапитализации позволяет сместить внимание с рынка финансовых рисков на реализацию проектов и будущий рост производства. В ближайшие 12–18 месяцев ключевыми катализаторами для акций могут стать:

- завершение технико-экономических исследований по проектам Granite Creek и Cove, - получение первого золота на Upper Archimedes в конце 2026 года, 

- дальнейшее продвижение реконструкции комплекса Lone Tree.

В Freedom ожидают, что успешная реализация этих проектов позволит компании существенно нарастить добычу золота и укрепить позиции среди производителей драгоценных металлов в Неваде. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.