Уолл-стриттегі жад өндірушілері мен ЖИ саласына қатысты пікірлер

Morgan Stanley пікірінше, америкалық жад өндірушілерінің акцияларындағы жақындағы сатылым — сатып алуға мүмкіндік. 

Банк мұны деректерді өңдеу орталықтарына арналған жад тапшылығы нарықтың басқа сегменттерінде қарама-қайшы сигналдар пайда болғанына қарамастан, әлі де күшейіп келе жатқанымен түсіндіреді.

. Банк жад нарығындағы ағымдағы циклді әдеттен тыс деп сипаттап, бұл құбылыстың «жалғыз себебі» — «деректерді өңдеу орталықтары тарапынан тұрақты сұраныс» екенін атап өтті, яғни басқа сегменттердегі қарама-қайшы сигналдар «жалған сигнал болуы мүмкін».
Morgan Stanley тапшылықтың ушығуы жалғасып жатқанын атап өтті: үшінші тоқсанда деректерді өңдеу орталықтарына арналған жад бағалары 25%-дан астам өсті. Банк 2027 және 2028 жылдары жад тапшылығының күшеюіне қатысты ұзақмерзімді алаңдаушылықтар «әлі де бұрынғыдай күшті» екенін қосты.

Жаһандық жасанды интеллект жарысында Қытайдың технологиялық экожүйесінде жаңа жұлдыз пайда болды — Moonshot AI компаниясы өзінің Kimi K3 моделін таныстырды. Көпшілік мұны жаһандық технологиялық экономика үшін құрылымдық бетбұрыс сәті ретінде қарастырады. Morgan Stanley Kimi K3-тің шығуын Қытайдағы технологиялардың тұрақты әрі даусыз дамуының шарықтау шегі деп бағалайды. Bernstein бұл көзқарасты қолдап, модельді «толық табыс» деп атап, қытайлық инновациялардың жылдамдығын елемеу мүмкін болмай бара жатқанын айтты. BofA Securities техникалық мүмкіндіктерді және компанияның сенімін білдіретін агрессивті жаңа баға құрылымын атап өтті. Moonshot AI K3 үшін енгізу-шығару токендерінің әр млн-ына $3/15 бағасын белгіледі — бұл бүгінгі күнге дейінгі ең қымбат қытайлық модель.

Stifel пікірінше, Kimi K3-тің шығарылуы киберқауіпсіздік және ЖИ инфрақұрылымымен айналысатын компанияларға оң әсер етуі мүмкін. Stifel токен құнының төмендеуі сұраныстың артуына әкелуі ықтимал екенін, бұл CrowdStrike, Datadog және Palo Alto Networks сияқты компанияларға пайдалы болатынын атап өтті. Бұл жаңа модель ЖИ-қосымшалар саласындағы бәсекені күшейтіп, қысқамерзімді ықтимал қиындықтарға қарамастан, осы жеткізушілердің өсіміне ықпал етуі мүмкін.