Жоғары инфляция деректері шыққаннан кейін S&P500 индексі 1%-ға төмендеді

АҚШ қор индекстері 14 қазандағы сессияда төмендеуін жалғастырып отыр (S&P500: -1,08%), инфляция бойынша жаңа деректерден туындаған алаңдаушылыққа байланысты кең ауқымды қысымда қалды.

Тұтыну бағалары индексі (CPI) қыркүйекте жалпы инфляция деңгейі алдыңғы аймен салыстырғанда 0,6%-ға өскенін көрсетті. Бұл күтілімдерге сай келді, ал базалық CPI 0,3%-ға өсіп, консенсус-болжамнан асып түсті. Бұдан да маңыздысы, жылдық өсім қарқыны тамыздағы 3,4%-дан 3,7%-ға дейін жеделдеді, ал базалық көрсеткіш 2,4%-дан 2,6%-ға дейін өсті, бұл динамикаға қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Бұл есеп мөлшерлемені көтеру жөніндегі күтулердің күрт қайта бағалануына әкелді: CME FedWatch құралы енді қазан айындағы FOMC отырысында мөлшерлемені 25 б.п.-қа көтеру ықтималдығын 37,1% деп бағалайды, кеше 22,1% болған.

ИИ-компаниялардың қарызды жоғары пайдалануы жөніндегі алаңдаушылық та сектордағы сатылымды күшейтті, әсіресе  CoreWeave (NASDAQ: CRWV) және Nebius Group (NASDAQ: NBIS) сияқты "неоклаудтар" арасында. Сатылым венчурлық инвестор Чамат Палихапитияның жазбасынан кейін өршіді: ол 2032 жылы өтеу мерзімі бар $1,25 млрд көлеміндегі CoreWeave қамтамасыз етілмеген облигацияларының кірістілігі шамамен 15%-ға жеткенін көрсететін графикпен бөлісті. Бұған Илон Маск «Ой-ой» деп жауап берді. Сонымен қатар, Gartner ИИ-инфрақұрылымға жұмсалатын шығындар алдағы 4 жылда күтілетін түсімнен асып түсетінін көрсететін талдау жариялады. 

Экономикалық деректер назарды инфляцияға аударған кезде, сәрсенбіде банктердің жаңа табыс есептері шықты, бұл нарықтағы құбылмалылықтың тағы бір факторын қосты. Bank of America акциялары алты айдан астам уақыттағы ең төменгі деңгейге дейін түсті: бұл банк алыбы үкімет тарапынан ірі айыппұл салынғаны туралы жаңалықтан кейін жариялаған қаржылық нәтижелері күтілімді ақтамады, инвестициялық банкинг және сауда операциялары сегменттеріндегі әлсіз көрсеткіштерді алға тартты.

Соған қарамастан, нарықта күш байқалатын ошақтар да бар, әсіресе «қорғаныс» секторларында. Денсаулық сақтау секторы айқын көшбасшы, одан кейін күнделікті тұтыну тауарлары секторы келеді. UnitedHealth, Walmart, Merck және Coca-Cola Dow-30 индексіндегі өсім көшбасшыларының қатарында, бұл басқа секторлардағы әлсіздікке қарамастан оның құлдырауын шектеуге көмектесіп отыр.