20 апреля на NYSE состоится IPO DoubleVerify Holdings под тикером DV. Компания разработала платформу, которая предоставляет аналитику цифровой рекламы. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, RBC Capital Markets и Truist Securities.Компания была основана в 2008 году, и по состоянию на 31 марта 2021 года у нее было более 1000 клиентов, из них более 50 входят в 100 крупнейших рекламодателей, включая такие, как Colgate-Palmolive, Ford, Mondelez и Pfizer. Ставка удержания в 2020 году составила 123%, средняя продолжительность работы с крупными клиентами – более шести лет.Всего компания привлекла $549,5 млн и сделала четыре приобретения. Среди акционеров компании числятся The Providence, Blumberg Capital и Tiger Global Management.DV Pinnacle – пользовательский интерфейсТехнология компании предоставляет аналитику данных, которая позволяет рекламодателям повысить эффективность, качество и окупаемость инвестиций в цифровую рекламу. DV Authentic Ad – это показатель качества цифровых медиа. Этот показатель оценивает наличие мошенничества (защита рекламодателей от мошенничества путем непрерывного отслеживания на предмет аномальной активности), безопасность бренда (оценка контента веб-страницы для предотвращения появления рядом с рекламой клиента неподходящего контента), видимость рекламы (определение видимости рекламы) и географические регионы (помощь таргетной рекламы в определенных географических регионах). Платформа компании предоставляет DV Authentic Ad клиентам в режиме реального времени для оценки эффективности рекламы, после чего клиенты используют аналитику для повышения эффективности рекламы, тем самым избегая ненужных затрат.По данным Magna Global, в 2020 году затраты на рекламную индустрию составили $569 млрд. По прогнозу Magna Global, расходы на цифровую рекламу (за исключением поиска) составили $170 млрд. К 2023 году прогнозируется рост до $225 млрд. Расходы на покупку ПО для рекламы в 2020 году составили $51 млрд с прогнозируемым ростом до $75 млрд к 2023 году. Среди конкурентов компания выделяет Integral Ad Science, Moat and Grapeshot (Oracle Data Cloud), White Ops и OpenSlate.DoubleVerify Holdings планирует разместить 13,3 млн акций по цене в диапазоне $24-27 за бумагу."Апсайд в 31% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $5,549 млрд при целевой цене $35,4 на одну простую акцию с потенциалом роста 31%", - делятся расчетами аналитики "Фридом Финанс".
Қз