InMode Ltd объявила, что разместит на IPO 5 млн обыкновенных акций по цене $14, отказавшись от первоначального диапазона от $14 до $16.У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 750 тыс. дополнительных акций InMode по начальной цене публичного предложения. Предполагаемая валовая выручка до вычета скидок и комиссий по андеррайтингу и прочих расходов на размещение составит $70 млн. Ожидается, что акции начнут торговаться 8 августа 2019 года на Nasdaq под символом "INMD".InMode была основана в 2008 году, а с 2010 года она выпустила шесть собственных продуктов. К концу 2019 года она планирует выпустить две новые серии продуктов для эстетической медицины.Выручка InMode в 2018 году составила $100 млн, что почти вдвое превышает показатель за 2017 год. В первом квартале 2019 года выручка достигла $30 млн, обозначив рост в 46%. Валовая маржа компании за квартал составила 86%, а ее чистая прибыль оценивается в $10,6 млн, что сопоставимо с $6,4 млн с тем же периодом 2018 года. По росту доходов компания высоко конкурентоспособна с ведущими израильскими компаниями-производителями оборудования для эстетической медицины, такими как Syneron и PhotoMedex.За второй квартал 2019 года InMode опубликовала предварительные результаты, свидетельствующие о продолжении положительной тенденции. Компания связывает это с активностью прямого маркетинга в Северной Америке. Компания ожидает, что доходы вырастут до $38,8 млн, что примерно на 55% больше, чем в соответствующем квартале 2018 года. Операционная прибыль оценивается в $15,5-$15,7 млн. Компания пока не может оценить чистую прибыль за квартал.Руководят размещением акций Barclays и UBS, Canaccord Genuity в качестве ведущего менеджера, а также Baird в качестве кооперирующего менеджера.
Қз