Валютные облигации Freedom Holding Corp.

Облигации или «бонды» от английского «bonds» – это долговые ценные бумаги, которые торгуются на фондовой бирже. По своей сути одна облигация похожа на расписку, которая подтверждает, что кто-то взял у Вас деньги и обязан отдать их с процентами.

Когда Вы покупаете облигацию, Вы даёте деньги в долг определённой компании или даже правительству целой страны. Взамен «заёмщик» обязуется регулярно платить Вам проценты и вернуть всю сумму вложений после заранее обозначенного срока.

 

 

 

Не совсем правильно сравнивать облигации с акциями в стиле «лучше-хуже». Эти инструменты могут дополнять друг друга в одном инвестиционном портфеле.

Доходность бондов в среднем ниже, чем по акциям. Хотя при этом она может быть выше ставок по банковским депозитам.

Риск облигаций тоже традиционно ниже: их цена меньше колеблется на бирже. Плюс при удержании бумаг до конца их срока инвестор получит назад всю сумму вложений, даже если рыночная цена облигаций к тому моменту упадёт. Поэтому облигации считаются защитным инструментом. Их стоит добавлять в инвестиционный портфель, чтобы повысить его надёжность – особенно в неспокойные периоды на рынке.

Результат инвестиций в облигации более предсказуем, потому что по ним ещё до покупки можно узнать многие факторы: срок обращения, фиксированную ставку вознаграждения, доходность.

Эмитент – это «должник», который выпустил облигации, чтобы продать их и получить деньги для воплощения своих целей. Эмитентами могут быть компании, городские власти и правительства стран.

Номинал – это размер долга на одну облигацию. Если умножить номинал на общее количество облигаций в выпуске, можно узнать, сколько всего денег эмитент занимает в этот раз.

Другими словами номинал – это начальная стоимость, по которой эмитент предлагает бонды инвесторам. На казахстанском рынке номинал одной бумаги чаще всего равен 1000 тенге. На зарубежных площадках – $1000, хотя бывают и облигации номиналом $100 000. Когда облигации начинают торговаться на бирже, их цена может колебаться выше или ниже номинала. Но в конце срока эмитент возвращает инвестору деньги именно по номинальной стоимости облигаций.

Цена облигаций на бирже обычно отражается в процентах от номинала. Когда в котировках Вы видите цифру 95.3, а номинал облигации – 1000 тенге, это значит, что сейчас облигация стоит 95,3% от 1000 тенге. То есть 0,953*1000 = 953 тенге.

Это когда компания должна рассчитаться с держателем облигаций и вернуть ему номинал по каждой бумаге. Дата погашения обычно известна заранее. В этот день облигации исчезают с Вашего счёта, и вместо них появляются деньги. Но Вы также можете не дожидаться погашения и продать облигации на открытых торгах в рабочее время биржи.

Это регулярные процентные выплаты, которые инвестор получает от эмитента. Другими словами, это основной источник Вашего стабильного пассивного дохода по облигациям. Годовая ставка купона обычно известна сразу и фиксирована на весь срок обращения облигаций. Хотя бывает и «плавающая ставка купона». В большинстве случаев купоны выплачиваются два или четыре раза в год. Чаще всего компании платят их каждые три месяца.

Это то, сколько Вы можете заработать на облигации в процентах годовых. Но не стоит путать доходность с купонами. Если ставка купона фиксированная, то доходность может изменяться. Она зависит от купонной ставки, рыночной цены облигаций, момента покупки и НКД.

Есть важная особенность: когда цена облигации падает, её доходность растёт. И наоборот – когда цена облигации растёт, доходность падает.

Freedom Finance SPC Ltd. зарегистрирована как компания специального назначения в Международном финансовом центре "Астана" под бизнес идентификационным номером 210540900127. Freedom Finance SPC Ltd. является дочерней компанией Freedom Holding Corp. (“FRHC”). Основной деятельностью FFSPC является привлечение средств путем выпуска и размещения облигаций с единственной целью финансирования займов в пользу материнской компании Freedom Holding Corp.

 

Информация об акционере

Freedom Holding Corp. – корпорация, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки в соответствии с законодательством штата Невада. Компания осуществляет финансовую и брокерскую деятельность, инвестиционный консалтинг, торговлю ценными бумагами, инвестиционный банкинг, андеррайтинг, коммерческие банковские и страховые услуги через свои дочерние компании в Казахстане, США, Узбекистане, Кыргызстане, Армении, Азербайджане, Украине, ОАЭ, Германии, Великобритании, Кипре, с представительским офисами в Греции, Франции, Испании и Польше.

Главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. является Тимур Турлов. Г-н Турлов имеет более чем 10-летний опыт работы в различных областях международной индустрии ценных бумаг.

Акции Freedom Holding Corp. торгуются на бирже Nasdaq Capital Market в США и Казахстанской фондовой бирже (KASE) в Казахстане. Акции FRHC включены в индексы MSCI US Small Cap 1750 и MSCI US Investable Market 2500.

FRHC предоставляет доступ к фондовым рынкам США, а IPO является самым популярным продуктом среди клиентов Холдинга. S&P Global Ratings присвоило FRHC, брокерским компаниям в Казахстане, на Кипре и банку в Казахстане рейтинги “B-”, Freedom Finance Insurance и Freedom Finance Life рейтинг “B+”.

Freedom Finance Europe Ltd., 100% дочерняя компания Freedom Holding Corp. на Кипре, является прямым членом Euroclear, что позволяет клиентам пользоваться первоклассной биржевой инфраструктурой в ведущем международном центральном депозитарии ценных бумаг.

АО "Фридом Финанс", 100% дочерняя компания Freedom Holding Corp. в Казахстане, занимает лидирующие позиции на рынках брокерских услуг в Казахстане – начиная с 2017 года компания ежегодно занимает первые места по объему операций с корпоративными акциями, облигациями и РЕПО на бирже KASE.

Команда Freedom Finance SPC Ltd.

 

Совет директоров

Лер Евгений Оскарович

Председатель Совета директоров

Образование: высшее

С 2002г. по 2006г. работал в Deloitte & Touche, где он занимал должность старшего аудитора в Группе финансовых услуг и отраслей промышленности, аудит

в 2006 году присоединился к BMB Munai и занимал несколько должностей, включая финансового менеджера и менеджера по отчетности, прежде чем был назначен финансовым директором

с ноября 2015 года занимал должность финансового директора во Freedom Holding Corp.

 

Лукьянов Сергей Николаевич

Член Совета директоров

Образование: высшее

С 2009 по 2016 годы работал на руководящих позициях в инвестиционном холдинге «Финам». В октябре 2016 года был назначен главой инвестиционного департамента ВТБ 24, отвечал за развитие розничного брокерского бизнеса.

В марте 2018 года занял пост вице-президента банка «Открытие» и был директором «Открытие Инвестиции», где курировал брокерский бизнес.

Является независимым директором в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и членом Совета Московской Биржи, а также членом комиссии по финансовым рынкам при Российском союзе промышленников и предпринимателе

 

Мантаева Мадина Болтаевна

Член Совета директоров – независимый директор

Образование: высшее

В 1996 г. окончила Казахскую государственную академию управления, специальность «Маркетинг и коммерция», в 2008 году присвоена степень Магистра делового администрирования, Университет международного бизнеса.

Имеет диплом о дополнительном (к высшему) образовании Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС», Магистр делового администрирования по направлению «Стратегический менеджмент и предпринимательство».

Опыт практической работы с 1995 г., с 2000 г. - на руководящих позициях в компаниях, предоставляющих финансовые услуги.

 

Баскакова Ольга Сергеевна

Главный исполнительный директор

Баскакова Ольга Сергеевна окончила Казахский университет международных отношений и иностранных языков имени Абылай хана в 2004 году по специальности "Международная экономика", Высшую юридическую школу "Адалат" в 2006 году по специальности "Международная юриспруденция", Международный Эриксоновский университет коучинга в 2014 году по специальности "Коучинг" и Московский институт психоанализа в 2016 году по специальности "Психоанализ". Г-жа Баскакова О. более 20 лет работает в качестве советника по юридическим вопросам, занимая руководящие должности в группе компаний "Алина", DHL Logistics, Qazaq Air и других крупных компаниях. С 2020 года г-жа Баскакова О. является советником по юридическим вопросам АО "Фридом Финанс" и Freedom Finance Global PLC.

Приказ о назначении СЕО

Решение о назначении руководителя

Устав Freedom Finance SPC Ltd.

Свидетельство о регистрации

Условия первого транша облигаций на 200 млн ДСША, выпущенного в рамках облигационной программы

Условия третьего транша облигаций на 200 млн ДСША, выпущенного в рамках облигационной программы

Условия четвертого транша облигаций на 87,935 млн евро, выпущенного в рамках облигационной программы

Условия пятого транша облигаций на 219,07 млн юаней, выпущенного в рамках облигационной программы

 

Условия шестого транша облигаций на 269,715 млн ДСША, выпущенного в рамках облигационной программы

 

Условия первого транша облигаций на 400 млн ДСША, выпущенного в рамках второй облигационной программы

 

Проспект облигационной программы