Андеррайтинг ценных бумаг
Привлекайте инвестиции выгодно!
Мы организуем для вашей компании полный процесс выпуска и размещения ценных бумаг на фондовой бирже.
Доступные услуги
Выпуск и размещение акций
Акционерным обществам (АО) доступны процедуры первичного и вторичного размещения акций – Initial Public Offering (IPO) и Secondary Public Offering (SPO).
В мировой практике это один из самых эффективных способов привлечения капитала. Он основан на продаже доли бизнеса широкому кругу инвесторов – граждан и предприятий.
Выпуск и размещение облигаций
Услуга доступна компаниям с организационной формой АО или ТОО.
Облигации – это долговые ценные бумаги. С их помощью вы можете привлечь средства инвесторов на определенный период. Компания обязуется регулярно выплачивать инвесторам процентное вознаграждение и вернуть основную сумму вложений в конце срока.
Как проходит выпуск ценных бумаг?
1
Вы заполняете небольшую форму и оставляете заявку – прямо здесь, на сайте
2
Специалисты Freedom Broker изучат запрос и свяжутся с вами
3
Мы проведем экспертизу и подготовим компанию к размещению ценных бумаг
4
Freedom Broker организует полный процесс выпуска, продвижения и продажи ценных бумаг на фондовой бирже. Возможна дальнейшая поддержка бумаг на торгах
Успешные проекты
АО «Эйр Астана»
IPO крупнейшей авиакомпании Казахстана.
Роль Freedom Broker – ведущий менеджер
Биржи – AIX, KASE, LSE
Объём собранных заявок на биржах Казахстана: 483 млн USD (доля Freedom Broker: 27%).
Объем удовлетворенных заявок на биржах Казахстана: 215 млн USD.
АО «НК «КазМунайГаз»
IPO крупнейшей нефтегазовой компании Казахстана.
Роль Freedom Broker – совместный координатор и букраннер
Биржи – AIX, KASE
Объём собранных заявок – 181 млрд тенге (доля Freedom Broker: 50%).
Объем удовлетворенных заявок – 153 млрд тенге.
Евразийский банк развития
Размещение облигаций крупнейшего межгосударственного банка развития в Центральной Азии
Роль Freedom Broker – андеррайтер
Биржи – KASE
Объем всех размещений: 5 выпусков на общую сумму 107 млрд тенге
АО «КазАгроФинанс»
Размещение облигаций крупнейшей лизинговой компании в Казахстане
Роль Freedom Broker – андеррайтер
Биржа – KASE
Объем всех размещений: 6 выпусков на общую сумму 170 млрд тенге
АО «ОнлайнКазФинанс»
Размещение облигаций крупнейшей в Казахстане онлайн-микрофинансовой организации (бренд Solva).
Роль Freedom Broker – ведущий андеррайтер
Биржи – AIX, KASE
Объем всех размещений: 16 выпусков облигаций на общую сумму 86 млрд тенге
CITIX Ltd.
Роль Freedom Broker – ведущий андеррайтер
Биржа – AIX
Объем всех размещений: два выпуска облигаций на общую сумму 30 млн USD.
AltynGold PLC
Размещение облигаций золотодобывающей компании
Роль Freedom Broker – андеррайтер
Биржа – AIX
Объем всех размещений: 2 выпуска на общую сумму 20 млн USD
Freedom Finance SPC Ltd.
Крупнейшее в истории Казахстана размещение облигаций среди розничных инвесторов
Роль Freedom Broker – андеррайтер
Биржа – AIX
Объем всех размещений: 1 выпуск на общую сумму 200 млн USD
АО «Казахстанский фонд устойчивости»
Размещение облигаций дочерней организации Национального Банка Казахстана
Роль Freedom Broker – андеррайтер
Биржи – KASE
Объем всех размещений: 32 выпуска на общую сумму 787 млрд тенге
Получить консультацию
Данные инвестора
