Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Американские фондовые рынки второй день подряд завершили торги снижением. Индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 0,3%. Каких-либо конкретных новостей, повлиявших на рынок, не было. Напомним, что ранее Пауэлл дал не самый «голубиный» комментарий по дальнейшей траектории ставки. Это отразилось и на росте доходностей облигаций и индекса доллара. Отметим резкое падение Freeport на 17% из-за форс-мажора на индонезийском руднике. На этом фоне цены на медь выросли на 3,6%. Фьючерсы на S&P 500 с утра демонстрируют небольшой рост. В Европе широкий индекс Stoxx 600 упал на 0,3% со смешанными результатами торгов. Сырьевой и оборонный сектор заметно прибавили в цене, тогда как автомобильный сектор и сектор роскоши снизились. В Азии сегодня с утра корейский Kospi и японский Nikkei показывают небольшой рост. В то же время Hang Seng прибавляет 0,4%, а китайский CSI 300 — 0,9%. Цены на нефть выросли на 0,7% на фоне неожиданного снижения складских запасов нефти в США на 607 тыс. баррелей.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США заметно выросла с 4,1% до 4,15%, отыграв все потери вторника.
Индекс KASE. Индекс KASE вчера немного вырос на 0,2% и продолжает находиться немного выше локальной трендовой. В случае заметного прибавления индекса сегодня, возможен сценарий с началом новой волны роста.
Акции индекса. Основными драйверами роста вновь стали акции Air Astana. Бумаги прибавили ещё 2,3% и за два дня выросли на 5%. Объёмы торгов остаются повышенными, хотя и в разы ниже рекордных значений вторника. При этом ближе к концу сессии прошли крупные покупки по цене 800 тенге, а пробитие этого уровня может означать начало первого глобального разворота в бумагах с момента IPO. Также на 1,4–1,5% выросли акции КазТрансОйл и БЦК. БЦК продолжает попытки восстановления, однако объёмы торгов остаются небольшими. КазТрансОйл на этой неделе вышел из постдивидендного боковика и стремится к новым локальным максимумам, но в 6 из последних 7 торговых дней объёмы оставались низкими относительно средних значений. Позавчерашний лидер КМГ вновь остановился вблизи верхней трендовой границы. Kaspi, как и ожидалось, показал снижение после слабой динамики АДР на Nasdaq. Вчера АДР вновь упали, но падение оказалось не таким значительным, как днём ранее. Лучше всего проявили себя ГДР Народного Банка, которые выросли на 2,2% на LSE.
Валюта. Доллар вчера упал на 2,2 тенге после сильного роста во вторник. Объёмы торгов оказались ниже, чем ранее. Тем не менее сценарий постепенного роста пока остается актуальным. Если же доллар опустится ниже 539 тенге в ближайшие дни, это может означать начало глобального боковика.