AI. Инвестиции будущего

Компания, благодаря чипам которой, стала возможна текущая ИИ революция. Чипы, сетевое оборудование и ПО Nvidia используются в самых современных дата-центрах ориентированных на ИИ. Компания уже давно не просто продает чипы а оказывает огромный перечень услуг в сфере ИИ и предлагает клиентам целые строительные блоки для дата-центров.

Диверсифицированный технологический гигант, который начал новую ИИ-революцию вместе с OpenAI. Компания стремительно развивает ИИ-инструменты, интегрирует их в большинство своих продуктов и делает доступными широкому кругу клиентов. 

Крупнейший и самый технологичный контрактный производитель чипов в мире, без услуг которого ни обходятся даже Nvidia и Apple.

Компания долгие годы инвестировала в ИИ, но не делала агрессивных шагов по его внедрению в жизни людей. Сейчас компания выступает в роли догоняющей после успеха Microsoft и ChatGPT от OpenAI, но борьба только начинается. Google также имеет собственные специализированные ИИ-ускорители (TPU), которые обеспечивают более низкую себестоимость работы с ИИ.

Производитель чипов, имеющий широкое продуктовое предложение в сегменте дата-центров, что позволяет ему также быть бенефициаром роста спроса на ИИ. Также Broadcom разрабатывает чипы для дата-центров Google, Meta Platforms, и вероятно пополнит список партнеров в ближайшие кварталы.

Один из ключевых мировых производителей чипов для серверов и дата-центров, который сейчас одним из немногих может составить конкуренцию Nvidia в сегменте решений для ИИ.

Amazon активно использует ИИ во всех внутренних процессах и сегментах бизнеса, в том числе в облачном бизнесе, где компания активно наращивает мощности серверов для обучения и применения моделей ИИ. Помимо этого, компания разрабатывает собственные чипы для обучения и работы AI-моделей.

Один из ведущих мировых производителей оборудования и материалов для выпуска полупроводников, которыми пользуются почти все мировые производители чипов. Огромный спрос на чипы в эпоху ИИ, а также фокус на развитии независимой полупроводниковой промышленности в различных странах делает услуги AMAT крайне востребованными на годы вперед.

Компания известна большинству, как один из крупнейших в мире разработчиков корпоративного ПО, но, что важнее, создатель самых эффективных и безопасных дата-центров. Дата-центрами Oracle пользуются все – от компаний до государственных служб разных стран, а все три крупнейших провайдера облачной инфраструктуры (MSFT, AMZN, GOOGL) настроили бесшовную интеграцию с системами Oracle и берут её сервера в аренду.

Один из крупнейших в мире производителей чипов памяти (DRAM, NAND), который выиграет из-за роста спроса на чипы памяти, используемых в производстве систем для хранения данных для ДЦ и в производстве GPU. Также тренд на ПК и смартфоны с ИИ-функционалом удвоит потребность в чипах памяти.

Разработчик чипов и ПО для систем компьютерного зрения. С учетом темпов развития автономных автомобилей, интернета вещей (IoT) и умных систем городских служб эти чипы будут крайне востребованы. Чипы компании крайне энергоэффективны и заточены под сжатие и обработку изображений и видео в реальном времени с помощью ИИ. В сегменте Auto и IoT наблюдается циклический спад, но восстановление ожидается уже к концу 2024 года и в это же время компания представит рынку свои новые чипы.

Инновационный разработчик безопасных аккумуляторов с высокой ёмкостью и плотностью для энергии, предназначенных для носимых устройств. Тренд на повышение мощности и компактности носимых электронных устройств, подогреваемый трендом ИИ, делает разработку эффективных элементов питания одной из главных инженерных задач.