Внешний фон.
S&P 500 успел в 33-й раз обновить исторические максимумы в текущем году на укороченной сессии 3 июля. Котировки выросли на 0,5% на фоне слабых макроэномических данных сразу после заявлений Пауэлла о планомерности снижения инфляции. Индекс PMI в секторе услуг США снизился до 48,8 пунктов в июне против ожиданий 52,5. Это было самым быстрым сокращением сектора за последние 4 года. С другой стороны первичные заявки по безработице выросли до 238 тысяч при ожиданиях в 235 тысяч, что дало признаки охлаждения рынка труда. Большинство представителей ФРС также посчитали, что экономика «постепенно охлаждается» и хотели получить больше данных, прежде чем снижать ставки, как показали протоколы их июньского заседания. Рынок встретил эти данные позитивно и теперь готовится к публикации данных по безработице и количестве созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в пятницу. Сегодня рынок США будет отдыхать в связи с празднованием Дня независимости. На политической арене Байден заявил, что “никто его не выгонит” с предвыборной гонки, а Белый дом отрицал сообщения о том, что он взвешивает возможность выхода. Результаты остальных ведущих мировых бирж также оказались позитивными. В Европе индексы выросли на 0,6-1,2%. Во Франции коалиция левых партий и центристы Макрона объединяются, чтобы не дать ультраправым Ле Пен получить большинство в Национальном собрании, что было встречено позитивно. В Азии индексы продолжают вчерашний активный рост. Развивающиеся рынки прибавили 1,2%. Сырье также в плюсе, нефть выросла до $87,5. Ожидается, что ураган Берил в пятницу достигнет берега Мексики.
Облигации.
Доходность 10-леток США показала более весомое снижение, чем позавчера. Корпоративные облигации активно восстанавливают локальные позиции. Индекс KASE. KASE показал рост на 0,2% вчера – скромно, но все же результат неплохой. Сегодня с открытия котировки прибавляют еще 0,6% на фоне оживления акций Kaspi.kz.
Акции индекса.
Лидером роста вчера стали акции Казахтелекома. Мы ранее отметили, что рост бумаг замедляется, однако неожиданный скачок цен опроверг данное предположение. При этом не фоне не поступало каких-либо новостей, связанных с компанией. Отметим, что 17-го июля пройдет ВОСА, тематика которого пока неизвестна, а материалы будут доступны акционерам с 7 июля (без учета выходных). На NYSE неплохо вырос Kaspi, однако это пока не новый рост, а восстановление позиций после недавного снижения. Бумагам все еще предстоит преодолеть уровень сопротивления у отметки $136 за ADS. На 1,1% вырос Казатомпром, что дает неплохие сигналы на отскок и рост – советуем присмотреться, локальный потенциал до 6,5% ($43,25). БЦК вырос 1850 тенге, что является уровнем сопротивления – наблюдаем за возможностью пробоя.
Валюта.
Доллар локально возвращает силы и после небольшой паузы снова идет штурмовать уровень сопротивления 475 тенге. На случай пробоя стоит отметить, что следующий уровень находится около 479- 480 тенге. Дальнейший рост уже выглядит сложно исполнимым.