Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера снова обновил исторические максимумы и показал рост. Тем не менее котировки закрылись вблизи сессионных минимумов, поскольку вся вторая половина торгового дня прошла в снижении. Росли в основном сектора технологий, банков, энергетики и коммуникаций. Важный вклад в рост последнего привнес Netflix, который подскочил на 10,7%. Microsoft ненадолго достигла рыночной оценки в 3 триллиона долларов. Экономические новости показывают, что деловая активность США выросла в январе максимально за семь месяцев, а производственный PMI неожиданно подрос до 50,3. ВВП, ожидается, что поднимется на 2% в годовом исчислении в последнем квартале 2023 года. Еженедельные заявки на пособие по безработице, по прогнозам, выросли до 200 000 со 187 000, а заказы на товары длительного пользования, вероятно, замедлились до 1,5% в декабре. Довольно удачной вчера сессия была для европейского рынка – Stoxx 600 подскочил на 1,2%, DAX прибавил 1,4%. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений сегодня. Вместо этого основное внимание уделяется пресс-конференции Кристин Лагард и любым свежим сигналам о перспективах снижения ставок. Гонконгский индекс растет третью сессию подряд, прибавляя за это время 8%. Цены на промышленные металлы, в том числе и медь (+2,4%), подскочили после того, как Китай объявил о планах стимулировать свою экономику, что должно позволить китайским банкам активизировать кредитование и покупку государственных облигаций. На этом фоне, а также после новостей о более существенных сокращений запасов нефти в США Brent поднялся выше $80.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера подросла к 4,18%. Данный подъем позволил котировки вновь пробить 50-дневную скользящую среднюю вверх.
Индекс KASE. Индекс KASE вырос в среду на 0,2%, что можно назвать некоторой стабилизацией после снижения днем ранее. Котировки были относительно более волатильны, в то время как объем торгов вышел на максимумы с 27 декабря.
Акции индекса. Наибольший рост был замечен за акциями КМГ. Мы ранее уже отмечали, что котировки ведут себя волатильно в последнее время. За счет вчерашнего роста акции обновили исторические максимумы цен, которые теперь находятся на отметке 12 150 тенге. Наибольшее снижение было за бумагами KEGOC. Примечательно то, что данные акции снижаются уже пятую сессию подряд, причем размер потерь увеличивался каждый последующий день. На LSE ГДР Народного банка выросли 1,1% - тут сказывается присутствие поддержки в виде 50-дневной скользящей средней. Казатомпром вчера также тестировал аналогичный уровень сопротивления и отскочил вверх, несмотря на общий минусовой результат за сессию.
Валюта. Вчера доллар вырос до 446 тенге. Сегодня рост продолжается, однако более скромными темпами (+0,1%). Заметная расскорреляция с индексом DXY начиная с 16 января.
Ключевые новости рынка
(=) KSPI: АО Kaspi.kz предоставило информацию на английском языке о закрытии первичного публичного размещения в США