Внешний фон. Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,25% и закрылся на отметке 5321 пунктов, что является новым максимальным достижением рынка (хотя внутридневные максимумы находятся чуть выше). В лидерах роста была часть финансового сектора, где сфокусированы крупные инвестиционные банки, Tesla, которая выросла на 6,7%, и Lilly & Co из биотехнологического сектора, прибавившая 2,5%. Вчерашняя сессия отметилась еще одним выступлением политиков ФРС, где Кристофер Уоллер заявил, что продолжающееся смягчение данных в течение следующих трех-пяти месяцев позволит ФРС рассмотреть возможность снижения ставок в конце 2024 года. Сегодня особо пристальное внимание рынка будет уделено отчету Nvidia, как центральному поставщику оборудования для развития ИИ сервисов. По мнению Goldman Sachs отчет Nvidia может усилить волатильность, к которому готовятся инвесторы на рынке США. Это обуславливается тем, что показатель банка по склонности к риску на прошлой неделе достиг самого высокого уровня с 2021 года, но темп начинает замедляться. В Европе индексы показали умеренное снижение. Сегодня с утра азиатские индексы также не удивляют бычьими настроениями. Наибольшее снижение зафиксировано за индексом Nikkei 225 (-0,8%). Нефть снизилась на 1% вчера и теряет еще 0,75% сегодня, начиная тест уровня поддержки около отметки $81,6. Уран вырос на 0,7% и достиг $92,15 за фунт.
Облигации. После теста 50-дневной средней доходность 10-летних гособлигаций США снизилась, что пока что показывает силу данного уровня сопротивления.
Индекс KASE. KASE вчера вырос минимально и сегодня с открытием прибавляет 0,2%. В лидерах роста оказался БЦК, оживление которого мы отмечали ранее.
Акции индекса. Без БЦК рынок, в целом, показал умереннонегативную сессию из-за снижения акций Народного банка. Триггером, вероятно, стала коррекция бумаг после теста уровней сопротивления на LSE, что также отразилось и на KASE. Стоит отметить, что по нашим наблюдениям разница цен ГДР и акций сейчас повышена и составляет около 5% в пользу акций на местном рынке. Сегодня с открытия торгов количество бумаг в плюсовой зоне все же заметно больше снижающихся (7 против 3). Среди аутсайдеров выделяется KEGOC, который в моменте снижается на 4% из-за фиксации реестра акционеров 24 мая для выплаты дивидендов. Напомним, что по режиму торгов Т+2, проданные сегодня бумаги фактически уйдут со счетов акционеров через 2 дня (24 мая) ближе к вечеру, а фиксация реестра пройдет в тот же день, но после полуночи (в ночь с 23 на 24 мая). Акции Банка ЦентрКредит растут сегодня на 2% и обновляют максимумы с 2007 года. Это подтвердило наши догадки о возможности локального роста бумаг. Аутсайдером стали акции Air Astana, которые находятся под давлением своей 50-дневной скользящей средней. Недавно компания выпустила квартальный отчет, где показала заметный рост выручки и пассажиропотока, но также увеличились и операционные расходы, снизив маржинальность EBITDA.
Валюта. На графике USDKZT бе сильных изменений, с утра доллар торгуется по 442 тенге. В России рубль укрепляется против доллара на фоне налогового периода.
Ключевые новости рынка
(=) KMGZ: КМГ продлил договор на поставку нефти в Германию