Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 в пятницу прибавил 0,2%, продолжив восстановление после заседания ФРС. Поддержку оказали производители полупроводников, однако рост оставался неравномерным: Nasdaq поднялся на 0,4%, а Dow Jones снизился на 0,2%. Доходность 10-летних гособлигаций США вновь достигла 5%. Рынок закладывал около 55% вероятности еще одного повышения ставки ФРС в октябре. Brent подешевела на 0,7%, до $103,4 за баррель. Ослаблению напряженности способствовали сообщения о том, что Китай по просьбе Саудовской Аравии призвал Иран сдержать атаки хуситов на саудовскую нефтяную инфраструктуру. В Европе ситуация оказалась заметно хуже: Stoxx 600 потерял 1,1%, DAX — 1,6%, FTSE 100 — 1,5%. Продажи были широкими, сильнее всего снизились автомобильный и телекоммуникационный сектора. Дополнительным негативом стало ухудшение прогноза Volkswagen, акции которого упали на 5,6%. В Лондоне существенное давление оказали банки, потерявшие 2,1%. Инвесторы продолжили учитывать риски высоких ставок: после заседания Банка Англии Barclays присоединился к JPMorgan в ожидании повышения ставки в ноябре. За выходные геополитическая напряженность вновь усилилась. Хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по объектам в Эр-Рияде; в районе аэропорта наблюдались пожар и дым. В воскресенье индекс Саудовской Аравии снизился на 0,3%, Катара — на 1,1%. Таким образом, дипломатические усилия пока не остановили дальнейшую эскалацию.
Индекс KASE. KASE в пятницу практически не изменился, снизившись на 0,04%. После восстановления днем ранее рынок провел спокойную сессию: изменения большинства бумаг не превышали 0,3%. Исключением стал «КазТрансОйл», отступивший на 1,3%. Индекс в течение дня опускался ниже 7850 пунктов, однако завершил торги немного выше этой отметки.
Акции индекса. Основные движения произошли на зарубежных площадках. ГДР «Казатомпрома» на LSE упали на 5,4%, до $64,7, тогда как локальные акции прибавили 0,3%. Снижение расписок проходило на фоне продаж в Европе, но оказалось значительно сильнее движения индексов. При этом уран подешевел всего на 0,2%, до $89,75 за фунт. По курсу стоимость ГДР соответствует примерно 28,9 тыс. тенге за акцию против 30,8 тыс. тенге на KASE — разница составляет около 6,2%. ГДР Народного банка потеряли 2,7% на фоне слабости британского банковского сектора, в то время как местные акции остались почти без изменений. Расписки Air Astana снизились на 1,3%, акции на KASE — на 0,2%. У Kaspi динамика была более сдержанной: ADS на Nasdaq прибавили 0,1%, до $97,53, а локальные бумаги подешевели на 0,2%. Дисконт американских расписок к акциям на KASE сохранился на уровне около 2,3%. «КазТрансОйл» частично растерял рост четверга, снизившись до 1232,5 тенге. Solidcore на AIX отступил на 1,8%, до $12,76, несмотря на повышение золота на 0,6%.
Валюта. USDKZT в пятницу немного восстановился от отметки 445,7 тенге, где имеется поддержка уровня по Фибоначчи. Индекс доллара DXY при этом практически не изменился и остался около 100,2 пункта.