Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос на 1,25%, отыграв большую часть позавчерашнего падения. Рост произошел почти во всех секторах, кроме энергетики и региональных банков. Meta дала прогноз роста доходов, превзошедший оценку рынка, одновременно объявив, что выплатит первые в истории квартальные дивиденды в размере 50 центов на акцию и выделит дополнительные 50 миллиардов долларов на обратный выкуп. Amazon сообщила о высоких продажах и представила прогноз операционной прибыли, превзошедший прогнозы. Первичные заявки на пособие по безработице подтвердили охлаждение рынка труда, который ранее показали данные ADP, достигнув двухмесячного максимума. Далее в пятницу внимание инвесторов будет сосредоточено на количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которые, вероятно, покажут рост на 185 тысяч, что меньше, чем высокие 216 тысяч в декабре, а уровень безработицы может вырасти до 3,8%. Производственный индекс ISM неожиданно поднялся в январе до 15-месячного максимума 49,1 с пересмотренных 47,1. В Европе Stoxx 600 начал снижаться, показав -0,4%. Немецкий DAX наоборот вырос на 1,3%. Потребительские цены в Европе замедлились до 2,8% в годовом исчислении с 2,9% и упали на 0,4% в месячном исчислении. В Азии сегодня движение разнонаправленное, особенно выделяется корейский Kospi, который за 2 дня показал рост на 4,6%. Нефть снизилась ниже $80 и упала на уровень 50-дневной скользящей средней.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США падала четвертую сессию подряд. Показатель по итогам вчерашней сессии составил 3,88%.
Индекс KASE. Индекс KASE вчера немного вырос, показав вторую сессию роста после теста 50-дневной средней. Ярким пятном на рынке стал Казатомпром, который вырос после данных по производственной деятельности.
Акции индекса. ГДР Казатомпрома вчера выросли на 10,1%, а акции на KASE – на 3,4%. Рост сопровождался публикацией операционных результатов за 4-квартал. Компания показала рост производства относительно 2023 года и предыдущего квартала, что в целом было ожидаемым. Однако она снизила прогноз добычи в этом году на 12–14%. Новый прогноз по добыче урана в 2024 году составляет 21–22,5 тыс. тонн. Казатомпром отметил, что все еще сохраняется проблема наличия серной кислоты, необходимой для операционной деятельности. Примечательно то, что с первого взгляда новость выглядит негативной для Казатомпрома, но позитивной для цен уран, но в течение вчерашней сессии первым начал расти именно Казатопром, а уран подскочил на 5,1% уже ближе к ее завершению.
Валюта. Доллар сегодня пробивает вверх 50-дневную скользящую среднюю. Это отчетливый технический сигнал к волне роста доллара, несмотря на то, что впереди у нас пройдет налоговый период. Вчера стало известно, что Нацбанк продаст 600-700 млн USD, что было в рамках наших ожиданий, однако также стало известно, что объем покупки валюты для ЕНПФ вырастет до 400-600 млн USD. Получается, что чистые продажи из Нацфонда составят лишь около $200 млн, что намного меньше, чем в предыдущие месяцы.
Ключевые новости рынка
(+) KZAP: Операционные результаты деятельности Казатомпрома за 4-квартал 2023 года.