Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,4% вчера. Индекс поднялся главным образом благодаря акциям компаний с мегакапитализацией. Лидером роста стала Nvidia, прибавившая 4,9% ещё до выхода своих финансовых результатов. Напомним, что IT-гигант и ключевой поставщик чипов для ИИ отчитывается сегодня после закрытия рынка США (глубокой ночью). По мнению Barclays, торги с опционами указывают на то, что результаты Nvidia в среду станут самым важным катализатором этого года — даже более значимым, чем декабрьское заседание Федеральной резервной системы. Тем временем индекс волатильности S&P 500 VIX вырос до 16,3 пункта на фоне обострения геополитических факторов. Вчера стало известно, что Украина нанесла первый удар по российскому тылу ранее запрещёнными США дальнобойными ракетами ATACMS. В ответ Путин одобрил новую ядерную доктрину. В Европе Stoxx 600 опустился до минимальных значений с 13 августа. Немецкий DAX пока удерживает локальный боковой тренд, но близок к пробою вниз своей 50-дневной скользящей средней. С утра на азиатских рынках наблюдается относительно нейтральная динамика: Япония показывает снижение на 0,3%, Корея — рост на 0,4%, китайские индексы находятся вблизи нулевой зоны. Нефть утром торгуется на уровне $73,3 за баррель. Отраслевой отчёт указал на рост запасов сырой нефти в США перед публикацией официальных данных. Золото растёт третью сессию подряд, но темпы роста замедлились.
Облигации. Доходность 10-леток США вчера снизилась до 4,37% на фоне спроса на защитные активы из-за роста геополитической напряженности между РФ и Западом. Неплохо выросли облигации развивающихся рынков.
Индекс KASE. Индекс KASE вчера вырос на 0,6%, что можно назвать весьма бодрым движением. Котировки вновь закрылись на исторических максимумах, и некоторые наши локальные опасения не оправдались. Однако, если взглянуть на дневной график, можно заметить, что на графике относительной силы (RSI) формируется нисходящая дивергенция.
Акции индекса. В лидерах роста вчера был Народный банк. Хотелось бы отметить, что динамика бумаг HSBK сейчас максимально схожа с движением индекса KASE, поэтому и здесь также формируется нисходящая дивергенция. В целом негативные технические сигналы могут отступить, если акции перейдут в боковой тренд (что более вероятно) либо продолжат расти быстрыми темпами (что менее вероятно). Рост на 1,5% показал Казатомпром, который сейчас сравнялся с ГДР по цене. На LSE больших изменений не наблюдалось, однако урановые ETF вчера продолжили расти на биржах США. Остальные ГДР и ADS не показали сильных движений ни вверх, ни вниз. Сегодня стало известно, что турецкий антимонопольный орган одобрил приобретение казахстанской финтех-компанией Kaspi.kz 65% акций ведущей турецкой платформы электронной коммерции Hepsiburada.
Валюта. Вчера доллар отступил от отметки 499 тенге и начал укпрепляться после заявления Нацбанка о возврате нормы продажи 50% валютной выручки государственными компаниями. Индекс DXY вчера закрылся снижением третью сессию подряд.