Внешний фон. S&P 500 вырос на 0,77% и уверенно зафиксировал новый исторический максимум, уже 30-й в текущем году. Основное подъемное влияние оказали акции компаний крупной капитализации и технического сектора. NASDAQ теперь отделяет всего 100 пунктов от отметки в 20 000. Скотт Хронерт из Citigroup заявил, что рост акций американских технологических гигантов, вероятно, продолжит подталкивать S&P 500 к новым максимумам и повысил целевое значение индекса до 5600 пунктов с 5100. Ранее свои прогнозы повысили Goldman Sachs и Evercore. При этом осторожность других участников, в частности хэдж-фондов, только выросла. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что считает целесообразным одно снижение ставок в этом году, подчеркнув, что высокие ставки, вероятно, сохранятся. Из отдельных компаний можно отметить Tesla, которая выросла на 5,3% после слухов о том, что она получила разрешение на тестирование своей усовершенствованной системы помощи водителю на некоторых улицах Шанхая. Broadcom вырос на 5,4%, Micron на 4,6% на фоне улучшения оценок со стороны инвестбанков. В Европе французские акции выросли, а CAC 40 прибавил 0,9%. Рост других европейских индексов был скромнее, Stoxx 600 вырос на 0,1%, а DAX на 0,37%. На азиатских рынках фиксируется рост с утра вслед за индексами США, однако относительно в скромных размерах. Гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. На сырьевых рынках замечен рост нефти на 2% до $84,2. Сегодня с утра у котировок небольшое снижение, поскольку Brent начинает тестировать свою 50-дневную среднюю.
Облигации. Доходность 10-леток США выросла впервые после четырех сессий снижения подряд. Показатель достиг 4,28% на фоне повышенного количества и объема размещений высококачественных корпоративных облигаций на сумму более $21 млрд.
Индекс KASE. Летние “каникулы” местного рынка продолжаются. Вчера KASE снизился на 0,2%, что оставляет их в боковом тренде. Объем торгов составил 316 млн тенге, что больше, чем в пятницу, но все же чуть ниже средних значений. Тем временем на валютном рынке тенге продолжает снижение против доллара.
Акции индекса. Ни одна бумага вчера не показала отклонения цен больше 1%. Максимально к этой цифры приблизился Народный банк, который потерял 0,9% на местном рынке и 1,6% на LSE, где котировки достигли нижней границы текущего бокового канала. На дневной свечке видно, что ГДР опускались к $16,8, что является минимумом с 15 мая, но затем были откуплены. Движение остальных бумаг не изменило их сложившуюся техническую картину. Вчера стало известно, что Air Astana решила выкупать больше своих акций и ГДР с KASE и AIX, что объяснила крайне низкой ликвидностью котировок. Теоретически, эффект от такой новости должен быть позитивным, поскольку будут выкупаться больше бумаг, что укоротит программу по срокам и компания сможет объявить еще одну. Мы будем следить за пробоями важных уровней сопротивления, которые сейчас сдерживают котировки.
Валюта. Доллар растет третью сессию подряд и приближается к нашей локальной цели на отметке 455 (+-0,5) тенге. В случае пробоя, следующая цель будет не отметке 460 тенге.
Ключевые новости рынка
(+) AIRA: Эйр Астана решила выкупать больше своих акций и ГДР