Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на 1%, восстановившись до уровней 4 октября. На карте индекса в лидерах роста снова были акции технологических компаний. Бумаги энергетического сектора упали на фоне отката цен на нефть. VIX снизился после того, как днем ранее достиг максимальных значений с 6 сентября. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила, что снижение ставок должно быть осторожным и основанным на данных. Рафаэль Бостик сказал, что, хотя риски для инфляции снизились, угрозы для рынка труда возросли, несмотря на то, что экономика по-прежнему сильна. Тем временем инвесторы готовятся к публикации в четверг месячных данных по инфляции за сентябрь и первых отчетов за третий квартал от JPMorgan и Wells Fargo в пятницу. В конце недели также выйдут данные индекса цен производителей США и индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В Европе ведущие индексы снизились, больше всех потерял британский FTSE 100 – сразу 1,4%. В Азии с утра наблюдается небольшой рост японского рынка, однако китайский продолжает снижаться. Потери гонконгского Hang Seng не такие значительные, как вчера (-9,4%), и в данный момент составляют 1,6%. Материковый CSI 300 теряет 6%, на фоне вчерашнего роста на 5,9%. Нефть марки Brent с утра торгуется по $77,5 за баррель. Сообщается, что руководство Хезболлы поддерживает идею прекращения огня с Израилем.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера сформировала медвежью свечку, откатившись после предшествующего роста. Это может свидетельствовать о возможном дальнейшем снижении доходности.
Индекс KASE. KASE вчера свел на нет результаты трехдневного роста, который индекс показал за предыдущие три дня. Причинами локальной слабости могли стать волатильность нефти, рост доходностей государственных облигаций крупных экономик и ослабление тенге.
Акции индекса. Наибольшее снижение вчера показали акции Казатомпрома, которые также стали антилидерами на LSE. Тем не менее, мы уже отмечали, что подобное движение объясняется широким размахом бокового канала, в котором сейчас находятся ГДР. После снижения на протяжении двух сессий подряд котировки снова приближаются к нижней границе канала и долгосрочной восходящей трендовой линии. Kaspi снижается четвертую сессию подряд и также находится довольно близко к своим локальным уровням поддержки. Примечательно достижение ГДР AIRA уровня $6,4-6,5, что, на наш взгляд, может стать дном для бумаг, ниже которого котировки в среднесрочной перспективе не опустятся.
Валюта. Доллар движется вверх в восходящем канале против тенге. Сегодня USDKZT коснулся отметки 489,5, что является верхней границей канала и уровнем сопротивления для дальнейшего роста доллара США. Учитывая, что индекс доллара DXY начал формировать нисходящую дивергенцию на 4-часовом графике, его рост может замедлиться в ближайшие сессии. Наблюдаем.