Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Рынок США и большинство мировых бирж в пятницу отдыхали в связи с празднованием Страстной пятницы. Тем временем при закрытом рынке были опубликованы сильные данные по рынку труда: в марте экономика США добавила 178 тыс. рабочих мест сверх рыночных прогнозов, а уровень безработицы составил 4,3%. Фьючерсы на 10-летние гособлигации США снизились, что привело к росту их доходности, поскольку сильный рынок труда уменьшает пространство для быстрого снижения ставки ФРС, особенно на фоне роста цен на энергоносители и усиления инфляционных рисков. В Китае в пятницу вышел более слабый сервисный PMI: рост сектора услуг сохранился, но заметно замедлился, что указывает на ухудшение внешнего и внутреннего спроса. На нефтяной и геополитической арене OPEC+ в воскресенье согласовал лишь символическое повышение квот на май — на 206 тыс. б/с, при этом рынок воспринимает это скорее как политический сигнал «на будущее», а не как реальное решение проблемы предложения. Также появились сообщения о прохождении через пролив танкера с иракской нефтью, а также контейнеровоза, предположительно связанного с Францией, однако пока это выглядит как единичные признаки частичного восстановления движения. Тем не менее Reuters сообщает о новых иранских ударах по нефтехимическим объектам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне, а также о более жесткой риторике Вашингтона. Сегодня с утра поступают сообщения о том, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, Nikkei 225 и Kospi — на 1,2%. Нефть росла ранним утром, однако к текущему моменту откатилась к отметке $109,7 за баррель Brent.
Индекс KASE. На казахстанском рынке картина пока существенно не меняется: индекс KASE вырос на 0,4%, AIX Qazaq Index снизился на 1,52%. Котировки обоих бенчмарков находятся в боковой консолидации.
Акции индекса. Наибольший рост в пятницу показали акции Air Astana, которые прибавили 2,1%. У бумаг началась первая пауза в попытке восстановления после мартовского падения. Учитывая, что нефть пока не торопится снижаться, локальная консолидация может продлиться еще на несколько сессий. На втором месте по приросту оказались акции Kaspi, однако чего-либо интересного с технической точки зрения в этом движении отмечено не было. В глухой боковой тренд на местном рынке сейчас ушли акции БЦК и KEGOC. В последнее время консолидация наблюдается в бумагах КМГ, Kaspi, Казатомпрома, Казахтелекома и КазТрансОйла. На западных биржах расписки Народного банка, Казатомпрома и Kaspi сейчас находятся в более широких и волатильных боковых каналах. Ближе всех к пробитию важных уровней сопротивления находятся ГДР HSBK.
Валюта. Доллар в пятницу снизился четвертую сессию подряд. Котировки USDKZT начали тестировать уровень поддержки в районе 470 тенге, однако сегодня с утра опускаются еще ниже — к отметке 469,2 тенге за доллар. В случае закрепления следующий уровень поддержки для валюты США находится в диапазоне 464–465 тенге.