Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Котировки S&P 500 вчера выросли до исторических максимумов и почти достигли отметки 5690 пунктов после начала пресс-конференции ФРС в 23:00 по времени Астаны. По словам Джерома Пауэлла, смягчение ДКП может поддержать рынок труда. Однако нахождение на новых максимумах рынка продлилось недолго, поскольку далее Пауэлл дал понять, что регулятор никуда не торопится, а инвесторам не стоит полагаться на дальнейшие крупные сокращения ставок. Некоторые участники рынка высказались о классическом феномене «покупай на слухах, продавай на новостях», где снижение на 50 б.п. было новостью. Рынок сейчас закладывает в цены еще 70 базисных пунктов снижения ставок на двух оставшихся заседаниях ФРС. Чиновники же дают прогноз всего полпункта до конца текущего 2024 года. Они заложили дополнительный процентный пункт на 2025 году, согласно среднему прогнозу. В Европе котировки ведущих индексов оказались в минусовой зоне. Сегодня ожидается, что Банк Англии сохранит ставки на уровне 5%, а снижение может произойти в ноябре. В Азии сегодня уверенно растет гонконгский Hang Seng на 2% и 3,5% за 2 сессии. В Китае потребление немного восстановилось во время праздника середины осени. Индексы Японии и Кореи также показали ощутимый рост. Нефть с утра прибавляет 1,7% и торгуется на отметке $74 за баррель Brent. Приходят сообщения о росте напряженности на Ближнем востоке, после серии взрывов в Ливане и объявлении “новой фазы” на северном фронте. Иран пригрозил ответными мерами после ранения своего посла. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,63 млн баррелей до самого низкого уровня почти за год.
Облигации. Доходность 10-леток США вчера подскочила с июньских минимумов 2023 года. Бонды развивающихся рынков немного снизились, а высокодоходные облигации США остались нейтральны.
Индекс KASE. KASE вырос на 0,3% и смог пересечь отметку в 5200 пунктов. Учитывая это можно сказать, что индекс все же медленно восстанавливается, показывая 4 плюсовых торговых сессий из последних 5.
Акции индекса. 2 бумаги вчера показали рост. Во первых, это Народный банк, который с учетом вчерашнего скачка делает попытку вновь выйти вверх из бокового канала. При этом неплохой роста вчера показали и ГДР банка, но с открытием LSE они сталкиваются с сопротивлением 50-дневной скользящей средней и отскоком вниз. Второй акцией и лидером роста на местном рынке стала Air Astana. Котировки почти доросли до нисходящей трендовой линии (которая берет начало с мая) и в скором времени начнут ее тест. Стоит учитывать, что ГДР на LSE вчера не застали пресс-конференцию ФРС и поэтому не были затронуты ее влиянием. А вот Kaspi, который торгуется на NYSE вместе с американским рынком, начал снижаться после полуночи и в итоге потерял 3,7% за сессию. Вероятно, что ГДР сегодня могут показать схожее движение.
Валюта. Вчера тенге укрепился до отметки 479 за доллар. Сегодня котировки USDKZT на форексе торгуются по 479,3 тенге, на KASE – по 478,8.