Наши комментарии и ожидания.
Внешний фон. S&P 500 в пятницу продолжил рост, поднявшись еще на 1,2% и вновь обновив исторические максимумы. Индекс волатильности VIX упал до 17,47 пункта, что является минимумом с 12 апреля. На карте индекса выросли все сектора, кроме энергетического и коммунального. Основным положительным триггером стало сообщение министра иностранных дел Ирана об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня. Однако судам, проходящим через пролив, потребуется координация действий с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Трамп заявил, что военно-морская блокада США в Ормузском проливе останется в силе до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Ираном, в то время как Тегеран занимается разминированием пролива. В выходные появились сообщения о том, что второй раунд переговоров должен пройти в понедельник в Исламабаде, куда прибыла делегация США, однако Иран заявил, что не будет в них участвовать. Выходные в Персидском заливе прошли сумбурно: сообщается, что Иран вновь ввел контроль в Ормузском проливе и обстреливал суда. Если в пятницу нефть упала на 9%, то сегодня с утра котировки растут на 2,7% — до $95 за баррель. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряют 0,7%. Bloomberg сообщает, что некоторые аналитики на Уолл-стрит советуют инвесторам проявить осторожность и дождаться полного согласования условий сделки. В Европе материковые индексы выросли на 1,6–2,3%, продолжая восстановление, но еще не обновили максимумы. Опрос Bloomberg показал, что ЕЦБ повысит процентные ставки один раз на 0,25% в июне, поскольку война с Ираном приводит к росту инфляции в этом году.
Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу вырос еще на 0,8%, четвертую сессию подряд, и вплотную приблизился к историческим максимумам в районе 7900 пунктов, которые также выступают сильным горизонтальным сопротивлением.
Акции индекса. Наибольший рост в пятницу был отмечен за КМГ — вероятнее всего, инвесторы не застали падение нефти, которое началось после 17:00 по местному времени, поэтому небольшой откат цен возможен на текущей сессии. Далее лучший результат показали акции Народного банка — бумаги выросли еще на 1% и продолжили движение к историческим максимумам. Основное позитивное движение наблюдалось у ГДР и ADS: ГДР Народного банка выросли на 4,1%, заметно опережая по динамике акции на местном рынке. Бумаги закрылись на отметке $35,35 и обновляли максимумы в пяти последних сессиях. Позитивное движение наблюдалось и у Казатомпрома, который также смог обновить максимумы и пробиться через границу бокового тренда. Kaspi после двух сессий паузы продолжил рост и подтвердил движение после пробоя нисходящей трендовой линии. В целом можно сказать, что бумаги подают хорошие технические сигналы к росту, однако стоит учитывать небольшое снижение фьючерсов на индекс S&P 500 сегодня.
Валюта. Тенге несколько замедлился после трех сессий укрепления против доллара и сегодня торгуется нейтрально. В моменте курс USDKZT составляет около 470 тенге за доллар.