Внешний фон. За выходные на казахстанском рынке S&P 500 смог подняться на 1,7% или выше уровня 5200 пунктов. По ходу дела котировки также пробили вверх и 50-дневную скользящую среднюю. Теперь для повторного достижения исторических максимумов начала апреля не хватает около 0,8%. Одним из последних позитивных моментов для рынка стали данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 231 000, что является самым высоким уровня с августа, превысив оценки в 212 000 и предыдущий результат в 209 000. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ставки в настоящее время сдерживают экономику, но может потребоваться «больше времени», чтобы вернуть инфляцию к своей цели. Тем временем опрос, проведенный 22V Research, показывает, что инвесторы практически разделились во мнениях относительно следующего 10%-го движения S&P 500: 52% делают ставку на то, что эталонный индикатор пойдет выше, а 48% видят движение вниз. В Европе котировки также выросли, Stoxx 600 вышел на исторические максимумы, показывая рост 6 сессий подряд. Аналогичные All-time-high показывают индексы Германии и Великобритании. Сегодня с утра гонконгский Hang Seng растет на 2,3%, продолжая ралли после пробоя среднесрочной нисходящей трендовой вверх. При этом на графиках индексов Японии, Кореи и материкового Китая прирост намного скромнее. Нефть отрастает после снижения конце апреля и с утра торгуется по $84,4.
Облигации. Снижение доходности 10-леток последние недели привело их к тесту нижней границы своего восходящего канала. В опросе 22V Research 68% опрошенных компанией заявили, что в следующем году доходность по 10-летним облигациям снизится до 4%, в то время как только 32% сказали, что 5%.
Индекс KASE. KASE в понедельник показал нейтральную сессию. На текущей мы предполагаем, что рынок будет испытывать позитивное влияние со стороны наших зарубежных бумаг, которые выросли за время выходных на KASE.
Акции индекса. На предыдущей и в начале текущей сессии в лидерах роста находится Народный банк. Рост, вероятнее всего, связан с приближением даты дивидендной отсечки, которая пройдет 15 марта. Однако инвесторы должны иметь ввиду, что ввиду режима торгов Т+0 уже на следующей сессии может начаться дивидендная коррекция акций. На LSE котировки выросли на 2,9%, но на графике видно, что они упорно сдерживаются границе трендовой линии. На NYSE растет Kaspi, имея поддержку 50-дневной скользящей средней снизу. Как мы отмечали в предыдущих обзорах, ADS необходимо пробить вверх уровень $123, чтобы иметь возможность ретестировать максимумы в районе $135. Больше всех ГДР вырос Казатомпром, сразу на 4,5%. Для него сопротивление лежит на отметке $43,25. Без значимого движения остались только ГДР Air Astana.
Валюта. Тенге на предыдущей сессии укрепился до 439,6 за доллар. Теперь мы наблюдаем за реакцией рынка на тест важного уровня поддержки для валюты США.
Ключевые новости рынка
(=) HSBK: 20 мая состоится конференция АО "Народный Банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за первый квартал 2024 года