Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 потерял 0,5% вчера на фоне заметной распродажи акций производителей полупроводников, компьютерной периферии и поставщиков ИТ-услуг. При этом большинство других секторов были в плюсе: если технологический Nasdaq потерял 1,5%, а индекс акций производителей полупроводников — 4,3%, то Dow Jones снизился лишь на 0,2%. Основное давление на технологические компании все еще оказывают колеблющиеся инвесторы, опасающиеся, оправдают ли масштабные инвестиции в искусственный интеллект завышенные оценки компаний. Помимо этого сообщается, что США усилили удары по Ирану. Атаки продолжаются уже пятый день подряд, в том числе по нефтяным танкерам возле главного экспортного терминала Ирана. Ранее Тегеран обстрелял американские базы в Кувейте и Иордании. Тем временем чиновники ФРС дали ястребиные комментарии: зампред ФРС Филип Джефферсон предположил, что центральному банку следует рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок, если инфляция в ближайшее время не снизится, однако отметил, что денежно-кредитная политика пока находится в хорошем состоянии. Лори Логан призвала к «умеренному повышению» ставок, в то время как Джефф Шмид заявил, что инфляция «слишком высока» и слишком долго находится выше целевого уровня. В азиатском технологическом секторе с утра настроения вновь негативные: Hang Seng, который находился на волне роста, падает на 2,1%, Nikkei 225 теряет 4%, а Kospi закрыт после вчерашнего падения на 6,4%. Нефть замерла после достижения 50- и 100-дневных скользящих средних. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряют 0,8%, сигнализируя о, возможно, трудной сессии в США сегодня.
Индекс KASE. В общей картине KASE все еще не наблюдается изменений. Однако интересную динамику по-прежнему можно наблюдать в отдельных бумагах.
Акции индекса. Вчера Kaspi на Nasdaq упал на 2,2%, хотя в течение сессии пытался обновить максимумы с 29 мая. В целом снижение не критично, поскольку котировки остаются выше локальных уровней поддержки, а сами бумаги движутся в боковом тренде под уровнем сопротивления чуть выше $90. Более существенное снижение показали ГДР Казатомпрома, которые все же не смогли удержаться выше уровней поддержки и опустились ниже. Сегодня котировки теряют еще 1,7% и снижаются к следующему уровню поддержки по Фибоначчи на отметке $64,4, ухудшая техническую картину и продолжая нисходящий тренд, который длится с конца апреля. Интересную динамику сегодня показывает Народный банк — котировки на LSE растут на 2,8%, и если закрытие пройдет не ниже $31,5, это станет техническим сигналом умеренной силы. Для формирования более сильных сигналов ГДР необходимо подняться еще выше и выйти из границ консолидации. Поводом для роста стала новость о рекомендации второй полугодовой выплаты дивидендов в размере 28,09 тенге с датой проведения ВОСА 20 августа.
Валюта. Валютная пара USDKZT также начинает консолидироваться: вчера доллар закрылся чуть ниже отметки 471 тенге, сегодня же торги проходят в районе 470,5 тенге. Как мы предполагали ранее, вероятнее всего, котировки перейдут в боковой тренд в ближайшие сессии.