Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера открылся снижением, но в течение сессии перешёл к росту и закрылся с результатом +0,4%. На карте индекса основные «красные пятна» наблюдались у таких гигантов, как Amazon, Tesla и Google. В то же время акции производителей полупроводников показали неплохой рост, за исключением AMD, который снизился после отчёта. На постмаркете акции Qualcomm выросли на фоне оптимистичного прогноза продаж. Американские компании добавили 183 000 рабочих мест в январе, что превысило все прогнозы, сообщает ADP. Ожидается, что первоначальные заявки на пособие по безработице покажут рост сегодня. Сообщается, что администрация Трампа представит план по прекращению войны России против Украины на следующей неделе. В Европе индексы продемонстрировали схожие результаты с S&P 500. Представитель ЕЦБ Марио Сентену заявил, что ставки, возможно, придётся снизить ниже нейтрального уровня для стимулирования экономического роста. С утра на азиатских рынках наблюдается рост: Kospi поднимается на 1,1%, гонконгский Hang Seng на 0,9%, CSI 300 на 1%. Однако в технической картине пока нет значительных позитивных изменений. Нефть продолжает снижение, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней. Запасы сырой нефти в США увеличились на 8,66 млн баррелей на прошлой неделе, согласно данным EIA.
Облигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вчера заметно снизилась, опустившись ниже 50-дневной скользящей средней. В последний раз подобная динамика наблюдалась 6 декабря, однако тогда доходность довольно быстро восстановилась выше скользящей средней. Корпоративные облигации показали рост.
Индекс KASE. Индекс KASE снизился на 0,3%. Сегодня на умеренно позитивном фоне котировки могут компенсировать эти небольшие потери, продолжив консолидироваться чуть выше отметки в 5550 пунктов.
Акции индекса. Вчера ситуация с основными активными бумагами на рынке осталась без изменений. Продолжили снижаться акции БЦК, КМГ и Казахтелекома. Однако сегодня с открытия акции KZTK выросли сразу на 3%, что может объясняться поддержкой уровня 44 000 пунктов, ранее выступавшего верхней границей бокового канала. Довольно интересной новостью стало приобретение почти полного пакета (99,7%) акций Jusan Bank одним из главных акционеров Kaspi.kz — Вячеславом Кимом. Несмотря на масштабность сделки, мы не ожидаем резких изменений в деятельности Kaspi, поглощения Jusan или дальнейшей консолидации банковских и e-commerce услуг. Также стало известно, что основной акционер Народного банка Тимур Кулибаев ведёт переговоры о выплате $1 млрд в пользу государства в рамках правительственного расследования его состояния. Пока мы не ожидаем сильного влияния этой новости на котировки HSBK, если только дополнительные подробности не затронут перспективы дивидендных выплат.
Валюта. Тенге укрепляется вторую сессию подряд по отношению к доллару и продолжает рост сегодня на открытии торгов. Индекс DXY прекратил снижение, поэтому поддержку нацвалюте можно снова связать с приближением налогового периода.