Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на 1,1%, отыграв снижение после заседания ФРС. Поддержку рынку оказало ослабление давления со стороны нефти и облигаций: Brent подешевела на 1,6%, до $104,1 за баррель, а доходность 10-летних гособлигаций США отступила с 5,02% до 4,95%. Саудовская Аравия рассчитывает частично восстановить прокачку по повреждённому нефтепроводу «Восток — Запад», а также организовать дополнительные поставки через Оман. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита нефти и дальнейшего ускорения инфляции. При этом восстановление поставок пока остаётся частичным, а риски для судоходства в регионе сохраняются. В Европе основные индексы выросли на 0,7–1,2%. Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%, однако решение было принято шестью голосами против трёх: остальные участники выступили за повышение до 4%. Регулятор предупредил об усилении инфляционных рисков, поэтому вопрос дальнейшего ужесточения политики остаётся открытым. Сегодня утром позитивная динамика продолжается в Азии: Nikkei прибавляет около 1,4%, Kospi — 2,6%. Нефть торгуется около $102,5 за баррель Brent, оставаясь ниже вчерашнего закрытия. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,3%, выйдя на максимумы с 4 сентября.
Индекс KASE. KASE вырос на 0,8%, оттолкнувшись от круглой отметки 7800 пунктов, а также от важной долгосрочной восходящей трендовой линии. Это был важный момент для рынка, и теперь индексу необходимо удержаться выше текущих уровней поддержки. Большинство акций подорожало, наиболее заметный рост показали «КазТрансОйл», Kaspi и Народный банк. При этом объём торгов акциями представительского списка сократился на 32,7%, до 631,2 млн тенге.
Акции индекса. Несмотря на рост акций на местном рынке, стоит отметить, что аналогичного бурного движения на LSE и Nasdaq мы не увидели. Kaspi на KASE прибавил 2,5%, однако его ADS на Nasdaq немного снизились — на 0,3%, до $97,43. Таким образом, расписки не поддержали восстановление американского рынка и продолжили тестировать поддержку 50-дневной скользящей средней. После роста локальных акций между площадками вновь появилась курсовая разница примерно на 2,8% в пользу бумаг на KASE. «Казатомпром» вырос на 1,2%, но сессия оказалась непростой: котировки восстанавливались с отметки $66, где прошло открытие, и поднимались до $69,5 (+5,3%), однако удержаться на этих уровнях не смогли, поскольку сопротивление оказала 200-дневная скользящая средняя в районе $69. Коллеги по сектору — урановые ETF URNM и URA — показали более сильный рост, прибавив 2,2% и 3,2% соответственно. Народный банк вырос на KASE на 1,5%, а его ГДР на LSE подорожали на 0,7%. Лидером роста среди индексных бумаг стал «КазТрансОйл»: акции поднялись на 2,8%, однако сегодня вновь снижаются на 1,1%. По всей видимости, бумагам пока сложно преодолеть уровень 1240 тенге, где находятся максимумы последних пяти месяцев. Solidcore на AIX продолжил рост, прибавив 3,8%, до $13, заметно опередив золото, которое выросло на 1,1%.
Валюта. USDKZT вчера опустился к отметке 445,7 тенге, а индекс относительной силы RSI вошёл в зону перепроданности. Сегодня утром котировки остаются стабильными, без существенных изменений.