Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 снизился практически сразу после начала торгов. Судя по тому, что Nasdaq потерял ещё больше (–0,7%), технологические акции вчера были аутсайдерами рынка. При этом индикаторы настроений аналитических департаментов Goldman Sachs, Barclays и Bloomberg показывают довольно высокие бычьи настроения среди инвесторов. В Европе ведущие индексы вторую сессию подряд проводят без каких-либо изменений в ценах. С утра в Азии гонконгский Hang Seng открывается снижением на 1%, японский Nikkei 225 также корректируется на 0,45% после стремительного роста. Нефть растёт третью сессию подряд до $66. Мощное ралли продолжается в золоте, которое вчера перешагнуло отметку в $4000 за унцию. Фьючерсы на индекс S&P 500 в моменте торгуются нейтрально.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на фоне ухода инвесторов от рисков в защитные инструменты. Корпоративные облигации остались нейтральными.
Индекс KASE. KASE снизился ещё на 0,4%, тем самым увеличив текущую серию сессий с отрицательным результатом до четырёх. На текущий момент котировки вернулись примерно к середине бокового канала, который был сформирован на рынке в промежутке с 4 по 30 сентября. Объёмы торгов снова были выше средних, в то время как три акции в индексе показали отклонение цен больше 1%. На этот раз дневная свечка после торговой сессии сложилась без глубоких теней.
Акции индекса. Наибольшее снижение вчера было зафиксировано у акций Kaspi.kz. При этом валютная разница между акциями на KASE и Nasdaq снизилась до 8% в пользу бумаг на местном рынке. ADS же вчера потеряли 1%. Общая картина остаётся негативной, котировки вот-вот достигнут минимумов 1 августа. С другой стороны, отметим, что RSI на дневном графике указывает на перепроданность, а на 4- часовом в ближайшие сессии может сформировать восходящую дивергенцию. В центре внимания теперь будет предстоящий отчёт компании за 3-й квартал, который, вероятнее всего, как и в прошлый раз, станет триггером к росту. Второй бумагой по размеру снижения стала Air Astana. Котировки так и не пробили важные уровни сопротивления и оттолкнулись вниз, вернувшись к уровню 30 сентября. Напоминаем, что в районе 830–840 тенге находятся уровни сопротивления, которые сейчас технически определяют среднесрочную динамику акций. Наибольший рост на местном рынке вчера показал Казатомпром. Акции поднялись на 1,2%, а ГДР на LSE на 0,6%. Валютная разница между двумя биржами практически отсутствует. Локальная техническая картина на обеих биржах сейчас указывает на консолидацию, однако в более широком горизонте сохраняется растущий тренд.
Валюта. Доллар слабеет уже шестую сессию подряд, с учётом динамики сегодня с утра. В моменте курс USDKZT составляет 539,6 тенге. Укрепление происходит вместе с рублём и ростом цен на нефть, но противоположно движению самого доллара на графике индекса DXY. Стоит отметить, что котировки приближаются к среднесрочной восходящей трендовой линии, которая проходит около отметки 537– 538 тенге.