Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 в пятницу подскочил на 1,1%. Особенно выделялся технологический сектор, поскольку NASDAQ вырос на 1,74%. Meta выросла сразу на 20,3%, после благоприятного прогноза по росту и объявления первых в истории компании квартальных выплат дивидендов. Вместе с ней также поднялись акции таких компаний, как Nvidia, AMD, Amazon и Microsoft. В центре внимания экономических новостей была публикация данных по рынку труда в США. Так число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 353 тысяч в прошлом месяце при ожиданиях в 185 тысяч. Уровень безработицы держался на уровне 3,7% против прогноза в 3,8%. Почасовая заработная плата выросла по сравнению с месяцем ранее, увеличившись больше всего с марта 2022 года. Отдельные данные показали, что потребительские настроения в США резко подскочили. Такие сильные результаты сразу не только свели на нет ожидания рецессии, но и поставили под сомнение ожидания мягкой посадки рынка, в том плане, что посадки может и не быть, а экономика продолжит рост. Инвесторы не долго колебались между тем, чему отдать выбор – покупке акций на позитивных экономических данных, либо продаже из-за еще одного фактора в пользу ястребиных решений ФРС, и в итоге решили выбрать сторону быков. Как результат своп-контракты на мартовское заседание ФРС снизили вероятность снижения ставки на 0,25% вдвое, примерно до 15%, в то время как майский контракт больше не показывал 100%-е снижение ставки, которое существовало более месяца. В Европе индексы показали умеренно-негативные результаты. В Азии с утра торги проходят разнонаправленно, но без большой волатильности: растет японский рынок, снижается корейский, когда как китайский рынок остается нейтральным. Нефть корректировалась 3 сессии подряд и опустилась ниже 50-дневной скользящей средней.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США отыграла около половины потерь, которые понесла с 26 января. В пятницу показатель подскочил на 15 базисных пунктов, до отметки 4,03%.
Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу вырос на 1,16%. Сбылись наши локальные прогнозы по развороту и восстановлению котировок. На текущий момент у индекса имеется около 1,3% потенциала роста до исторических максимумов 22 января.
Акции индекса. Лидером роста в пятницу ожидаемо стал Казатомпром, который “догонял” свои подскочившие на 10% ГДР на LSE. Также неплохо смотрелся Казмунайгаз, несмотря на то, что в течение сессии бумаги показывали просадку до 10890 тенге. Сегодня с открытия торгов котировки опускаются на 1,2%, однако у бумаг есть шансы ретестировать исторические максимумы на уровне 12200 тенге, которые были поставлены относительно недавно. Худший результат был за Казтрансойлом, однако бумаги отыгрывают потери с открытием торгов. На LSE торги прошли относительно спокойно, несмотря на то, что Народный банк и Kaspi потеряли некоторый прирост в течение пятничной сессии.
Валюта. Доллар продолжает расти сегодня после пробития нисходящей трендовой линии вверх. Совсем скоро начнется тест 50-дневной скользящей средней.
Ключевые новости рынка
(=) AIRA: Air Astana озвучила сумму размещения при IPO