Внешний фон S&P 500 закрылся с небольшим снижением. Несмотря на то, что в пятницу прошел так называемый тройной колдовской день, когда истекли опционы и фьючерсы на сумму 5,5 триллионов долларов, это не привнесло большой волатильности рынку, даже несмотря на то, что объем торгов составил 18 млрд акций, что выше трехмесячного среднего показателя на 55%. К тому же большая часть объемов прошла ближе под конец торговой сессии. Несмотря на относительное спокойствие рынка, Nvidia все же подверглась волатильности и снизилась на 3,22%, покинув первое место как самая дорогая компания в мире. Сообщается, что количество контрактов, привязанных к бумагам NVDA уступало лишь самому индексу S&P 500. ETF на технологический сектор XLK в пятницу снизился на 0,17%. Bank of America сообщает, что за неделю до 19 июня технологические фонды получил рекордный приток средства в размере $8,7 млрд. На этой неделе в центре внимания будут выступления членов ФРС (сегодня и завтра), потребительское доверие в США (вторник), индекс расходов на личное потребление PCE (четверг), потребительские настроения в США от Мичиганского университета (четверг) и данные по инфляции по целому ряду стран. В Европе котировки снизились, Stoxx 600 потерял 0,7%, а DAX 0,5%, однако это пока не является показателем затухания тренда на восстановление, который начался недавно. С утра гонконгский индекс Hang Seng падает третью сессию подряд. Остальные индексы показывают разнонаправленное движение. Нефть с утра теряет 0,9% и опускается к $84,2 на фоне укрепления индекса доллара DXY. Схожая картина у других сырьевых товаров – меди и золота.
Облигации. В пятницу доходность 10-леток США сильно не изменилась. Корпоративные облигации также были нейтральны.
Индекс KASE Индекс KASE снова входит в консолидацию после неплохого роста 18-19 июня. Уровень сопротивления в районе 5115 пунктов все еще имеет сильное влияние на локальную картину и мы сможем начать говорить о будущих перспективах роста рынка только после пробоя данного уровня. На наш взгляд, это станет сигналом для завершения сезонного летнего простоя индекса KASE.
Акции индекса Большинство бумаг на местном рынке были либо в небольшом минусе, либо нейтральны. Наибольший рост был замечен у Казахтелекома, и стоит отметить, что бумаги показывают рост после объявления стоимости продажи Алтел/Теле2. Важный уровень сопротивления находится на отметке 36000 тенге и в случае пробоя рекомендуем присмотреться к покупке. Наибольшее снижение было за Казтрансойлом, однако это не изменило картину бумаг. Среди зарубежного листинга наших бумаг незначительно выросли акции Kaspi и Казатомпрома. 2,8% потеряли бумаги Air Astana, когда как в новостном фоне появляются сообщения о конфликтах между авиаперевозчиком и сотрудниками компании.
Валюта USDKZT заметно вырос в пятницу и протестировал еще один уровень сопротивления – 465 тенге. Мы полагаем, что либо данный уровень, либо 468,9 станет основной сдерживающей линией для доллара, по крайне мере для локального горизонта.
Ключевые новости рынка
(=) Тенге: Глава Нацбанка не верит, что к концу года стоимость доллара достигнет 500 тенге