Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 рос в начале сессии, однако к середине дня начал снижаться и в итоге потерял 0,3%. В лидерах падения был подсектор производителей микросхем во главе с AMD, акции которой упали сразу на 10,6%. Meta сообщила о выручке в $40,6 млрд, что на 19% выше уровня прошлого года, однако темпы роста цифровой рекламы замедлились. Несмотря на рост доходов, акции компании снизились на 3,2% в постмаркете. Аналогичная ситуация была у Microsoft, которая потеряла 3,7% на фоне роста выручки на 13% до $56,5 млрд. Макроэкономические новости показали сильные позиции США. ВВП в третьем квартале 2024 года рос уверенными темпами, составив 2,8% в годовом исчислении, что немного ниже предыдущей оценки в 3,3%. Между тем базовый индекс личных потребительских расходов вырос на 2,2% во втором квартале, что выше прогноза в 2,1%, но заметно ниже предыдущего прироста в 2,8%. С рынка труда пришли новости, что, согласно отчету ADP, в частном секторе США было добавлено 233 000 рабочих мест, что является максимальным показателем с июля 2023 года. После этой порции новостей трейдеры снизили ожидания смягчения политики ФРС. В Европе индексы показали заметное снижение: Stoxx 600 упал ниже 50-дневной скользящей средней, а DAX откатился от своих исторических максимумов. Сообщается, что триггерами к снижению стали слабые отчеты и общее ухудшение настроений в промышленных и потребительских секторах. Отдельно отмечаются проблемы у автопроизводителей Германии и Италии. В Азии с утра наблюдается снижение котировок, за исключением китайских индексов, которые остаются нейтральными. Нефть подорожала до $72,5 за баррель.
Облигации. Доходность 10-летних США вчера была нейтральной. Корпоративные облигации показали легкое снижение.
Индекс KASE. Вчера KASE закрылся нейтрально. Похоже, что котировки завершили локальную волну снижения (23–28 октября), что можно рассматривать как позитивный сигнал, поскольку ранее техническая картина указывала на возможность более негативного развития событий на рынке.
Акции индекса. Местный рынок демонстрирует сдержанные торговые сессии, при этом внутридневную волатильность показывают только Kaspi и Казахтелеком. Народный банк и Kcell сейчас находятся на волне роста: Kcell обновляет максимумы, а HSBK приближается к августовским пиковым значениям. На Nasdaq акции Kaspi вчера выросли на 4,3% на фоне нестабильного рынка, что, вероятно, связано с позитивными комментариями рейтингового агентства Fitch, указавшего, что крупные покупки не окажут негативного влияния на рейтинги финтеха. На LSE Казатомпром пока не определился с направлением на фоне локального снижения цен на уран.
Валюта. Сегодня доллар торгуется около отметки 488,4 тенге. На мировой арене американская валюта демонстрирует небольшое снижение после стремительного роста, наблюдавшегося на протяжении почти всего октября.