Внешний фон.
Несмотря на выходной день на биржах США, остальные ведущие мировые индексы продолжили рост. Stoxx 600 рос второй день подряд и пробил вверх свою 50-дневную среднюю. Аналогичная ситуация с немецким DAX, который также пробил уровень 50 МА. Британский FTSE 100 вырос на 0,83%. С утра на азиатских рынках замечен рост у корейского Kospi сразу на 1,2%. В Японии происходит небольшое снижение, а гонконгский Hang Seng теряет 0,9%. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%. Сегодня центральным событием на рынке США станет отчет Non-farm Payrolls, который покажет сколько экономика добавила рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за июнь, а также покажет уровень безработицы. Экономисты ожидают около 195 000 рабочих мест, а уровень безработицы на отметке 4%. Нефть вчера достигла отметки в $87,5, показав восстановление на 13,5% за один месяц. Медь растет пятую сессию подряд и сегодня тестирует сопротивление своей 50- дневной скользящей средней.
Облигации.
Доходность 10-леток США с утра находится на отметке 4,355%, а сами бумаги торгуются нейтрально.
Индекс KASE.
KASE вчера вырос на 1% и сегодня с открытия растет еще на 0,4%. С одной стороны это может быть влиянием внешних рынков, которые также активно растут последние 2 сессии, но с другой стороны, такой рост может являться признаком ожидаемой нами активизации рынка после июньской паузы. В таком случае рынок сейчас находится в самом начале летнего ралли.
Акции индекса.
Наибольший рост вчера был за Kaspi. Снова данные бумаги показывают активный рост, хотя все еще стоят чуть дешевле своих аналогов с Нью-йоркской биржи (на 1,1%). Несмотря на бурный рост, наши локальные предостережения все еще остаются в силе – рост на KASE выше уровней сопротивления обусловлен ослаблением тенге, в то время котировки на NYSE еще не преодолели их. Тем не менее пробой возможен, учитывая, что отчет по рынку труда может принести позитив на американский рынок, что должно повлиять и на Kaspi. На втором месте по приросту вчера были акции БЦК – бумаги вышли вверх из консолидации, что дает возможность снова рассмотреть их к локальной покупке, основываясь на сохраняющимся растущем тренде и технических сигналах к росту, однако пока без сопутствующих фундаментальных сигналов. Казатомпром вчера вырос на 1,4% на LSE, отскок от уровней поддержки совершен, теперь бумагам необходимо пробиться выше 50-дневной средней, которая расположилась на отметке $41,3. Казахтелеком растет на 0,8% с открытия, и если учитывать текущую сессию как плюсовую, то можно посчитать, что из последних 13 сессий, акции снизились только в одной. Инвесторам, покупающим акции сейчас, стоит учитывать, что материалы к ВОСА вероятнее всего уже станут известны акционерам на следующей сессии (9 июля), и в зависимости от них, у бумаг может резко подскочить волатильность сразу с открытия данной сессии.
Валюта.
C утра доллар пробивает еще один уровень сопротивления и идет к последнему рубежу “обороны” перед историческими максимумами против тенге – уровню сопротивления 479,8 тенге. Текущее ослабление нацвалюты, на наш взгляд, выглядит чрезмерным.