Внешний фон.
S&P 500 вчера вырос на 0,27%, но пострадал рынок облигаций. Центральной темой на рынке сейчас стала предвыборная гонка Трампа против Байдена и инвесторы все чаще пытаются оценить влияние потенциального возвращения бывшего президента страны. Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп имеет некоторый иммунитет от уголовных обвинений в попытке отменить результаты выборов 2020 года, что дало бывшему президенту значительную юридическую и политическую победу и почти гарантирует, что судебный процесс по его препятствованию не состоится до ноябрьских выборов. Демократы же готовы официально выдвинуть кандидатуру Джо Байдена уже в середине июля. Оба кандидата пока не предложили политику борьбы бюджетным дефицитом страны. Из экономических новостей можно отметить, что производственная активность в США в июне несколько снизилась третий месяц подряд, при этом производственный индекс ISM практически не изменился и составил 48,5. В Европе был замечен скромный рост индексов, примерно схожий с результатами S&P 500, который не принес изменения в их графики. По словам Кристин Лагард, у ЕЦБ пока нет достаточных доказательств того, что угроза инфляции миновала, и ему нужно время для сбора дополнительных данных. Инфляция в Германии замедлилась в июне после двух месяцев ускорения. Потребительские цены выросли на 2,5% в годовом исчислении, замедлившись с 2,8% в мае, что соответствует ожиданиям. В Азии с утра замечен рост, особенно в японский Nikkei 225, который сейчас находится на максимумах с 1 апреля. Гонконгский Hang Seng растет на 0,5% после выходных. Нефть выросла и торгуется по $86,9 c утра. Сообщается, что Ураган Берилл достиг уровня шторма 4-й категории и, как прогнозируется, к пятнице направится на запад, в сторону Мексики и Белиза.
Облигации.
Доходность 10-леток вчера пережила заметный скачок, до почти 4,5%. Корпоративные облигации ответили снижением к минимумам июня и мая.
Индекс KASE.
Только вчера мы отмечали, что рост индекса KASEпосле выхода из боковика остается медленным, как котировки сразу показали ускорение. Рынок вырос на 0,5%, что является неплохим результатом, поскольку KASE не отличается резкими рывками когда показывает ралли, а скорее растет небольшими шагами в 0,3-0,7%.
Акции индекса.
Наибольший рост был за Kcell, хотя бумаги все еще остаются в боковом тренде. Также неплохо вырос Народный банк, однако снова без поддержки со стороны своих ГДР, которые остаются под давлением своей 50-дневной скользящей средней. На 2% выросли акции Казатомпром, от которых мы это ожидали. Тем не менее результат на LSE оказался нейтральным, а ура снизился на 0,2%. Минимальный прирост был за акциями Казахтелекома, что выглядит как замедление импульса роста.
Валюта.
USDKZT вчера коснулся отметки 476 и развернулся вниз. Сегодня курс доллара снижается до 470,8, а на дневном графике сформировалась четкая нисходящая дивергенция. Такое укрепление тенге может быть следствием теста уровня сопротивления (476) и повышения объема запланированных продаж валюты из Нацфонда