Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 показал небольшой прирост на вчерашней сессии. Большую часть торгов котировки провели в минусовой зоне, но начали расти под конец дня. Nvidia снизилась еще на 2,85%, но взлетела вверх на 9% уже на постмаркете, после публикации позитивного отчета. Выручка в четвертом квартале выросла более чем в три раза по сравнению с годом ранее и составила $22,1 млрд против прогноза в $20,4 млрд. Прибыль подскочила почти в девять раз до $12,3 млрд. Кроме того инвесторы были рады тому, что компания спрогнозировала выручку на текущий период на уровне $24 млрд, что более чем в три раза больше, чем годом ранее, и выше среднего прогноза аналитиков в $21,9 млрд. На фоне таких новостей фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,74% в моменте. Тем временем протоколы последнего заседания ФРС показали, что большинство чиновников по-прежнему больше беспокоятся о риске слишком раннего снижения процентных ставок, чем о потенциальном ущербе жесткого ДКП экономике. Политики хотят видеть больше доказательств того, что инфляция твердо движется к целевому показателю в 2%, прежде чем снижать процентные ставки. В Европе сессия прошла с умеренной волатильностью, больше всего снизился FTSE 100 на 0,73%. В Азии с утра продолжает рост гонконгский Hang Seng. Японский Nikkei 225 вырастает на 2,2% благодаря технологическому сектору, что позволяет ему перевалить за уровни конца 1989 года и выйти на исторические максимумы. Нефть слегка подросла, но не пробила локальные уровни сопротивления. Уран снизился ниже $100 за фунт.
Облигации. Доходность 10-леток вчера подросла на фоне беспокойства ФРС вокруг снижении ставок в протоколе последнего заседания. Корпоративные бонды показали легкое снижение.
Индекс KASE. Индекс вчера впервые снизился после 11 сессий непрерывного роста. Ко вчерашнему дню котировки подходили с уровнем RSI в районе 87 пунктов, что говорило о уже значимой локальной перекупленности рынка. Мы полагаем, что далее индекс будет снижать уровень RSI, чему потребуется локальная пауза в росте.
Акции индекса. После двух сессий роста свыше 9% БЦК вчера показал падение на 7,7% на объеме торгов 130 млн тенге. Похоже, что некоторые инвесторы все же решились вчера на фиксацию позиций после сильного роста. При этом стоит отметить, что волатильность внутри сессии была намного выше, чем фактическое отклонение цен по итогам сессии. Вчера в максимуме котировки достигали 1559 тенге, что говорит о первоначальном росте котировок, который сподвигнул к фиксации позиций, после чего следует снижение до 1315 тенге – глубокой моментальной распродаже. Однако мы отметим и позитивный момент, где некоторые другие акции – Kcell, KEGOC и Kaspi – показали рост выше 1%, чем смягчили падение БЦК. Kaspi на LSE вырос на 5,4%, также показав волатильность внутри торгового дня. В максимуме котировки были близки к нашей локальной цели в $103. болезненное снижение переживает Казатопром, который после пробоя 50-дневной средней начинает движение ниже к трендовой линии в районе $39-40.
Валюта. Вчера доллар снизился против тенге до уровня 449,5. Похоже, что 50-дневная скользящая средняя пока удерживает валюту США от роста.
Ключевые новости рынка
(=) KMGZ: КазМунайГаз и Татнефть создадут совместное предприятие для геологоразведки участка Каратон Подсолевой