Внешний фон. Индекс S&P 500 колебался на пятничной сессии, но всё же закрылся ростом на 0,3%. Акции Amazon выросли на 9,6% после того, как верхняя граница прогноза продаж превзошла ожидания, Tesla прибавила 3,8%. Apple опубликовала рекордную выручку в четвёртом квартале, несмотря на слабые позиции в Китае. Тим Кук предсказал, что продажи в праздничный период будут самыми высокими за всю историю. Скотт Бессент заявил, что Пекин согласился купить 12 миллионов тонн соевых бобов в этом году, в то время как Вашингтон отложит введение санкций против китайских компаний. Тем временем в Bank of America заявили, что китайские акции и золото — лучшие инструменты хеджирования от рыночного бума, вызванного развитием ИИ. В Европе индексы снизились на 0,4–0,7%. Инфляция в еврозоне замедлилась, но осталась выше 2% в октябре, что подтверждает решение ЕЦБ сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне. Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2%, что подтвердило мнение регулятора о том, что рост цен находится под контролем. В Азии с утра Hang Seng растёт на 0,9%, китайский CSI 300 — на 0,1%. Goldman Sachs повысил прогноз роста реального ВВП Китая на 2025 год с 4,9% до 5% после встречи Трампа и Си Цзиньпина и пленума Коммунистической партии. По мнению инвестбанка, объёмы экспорта страны будут расти на 5–6% в год. С утра нефть торгуется по $65,2, показывая рост на 1%. Согласно опросу Bloomberg, Saudi Aramco может снизить декабрьскую цену на нефть Arab Light для азиатских рынков примерно на $1,25 за баррель. Фьючерсы на индекс S&P 500 в моменте растут на 0,1%.
Облигации. Доходность 10-леток США взяла паузу в росте и немного снизилась до 4,08% в пятницу.
Индекс KASE. KASE показал две сессии уверенного роста по +1,3% каждая. Котировки движутся в сторону верхней границы бокового тренда. Наиболее сильные уровни сопротивления, на наш взгляд, находятся в районе круглой отметки 7200 пунктов.
Акции индекса. БЦК стал лидером рынка, показав три сессии роста и пробой локальной нисходящей трендовой линии. Это открывает возможность для восстановления котировок после волны снижения, наблюдавшейся с 4 сентября по 29 октября. Отметим, что ближайший важный уровень сопротивления находится в районе 5340 тенге. Также неплохую волну восстановления демонстрирует Air Astana — текущий импульс имеет все шансы стать среднесрочным и привести к росту после затяжного снижения с момента IPO компании. Среди ГДР и ADS выделился Kaspi.kz, прибавив 2,4% в пятницу на Nasdaq. Вероятно, реакция была вызвана презентацией новых сервисов и технологий платежей, вызвавших широкое внимание и обсуждение, однако технически данный рост не изменил общей картины — котировки остаются в пределах локальной консолидации. На 1,4% вырос Казатомпром, обновив исторические максимумы.
Валюта. Котировки USDKZT уже две сессии удерживаются в пределах 527–537 тенге. Сегодня с утра доллар немного слабеет до 527,9 тенге. В более общей картине у тенге по-прежнему сохраняется растущий тренд.
Ру