Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 за 2 торговые сессии вырос на 0,4%. Если взглянуть на динамику торгов с конца октября 2023 года, то мы видим, что главный фондовый индекс США сформировал четкий растущий тренд (как и KASE). В четверг котировки достигли максимумов, но в пятницу снизились на 0,65% во главе с техническим сектором, поэтому отдельно у NASDAQ коррекция оказалась глубже – на 1,16%. Отчет по занятости показал, что экономика продолжает создавать рабочие места, но без роста заработной платы (что хорошо против инфляции). Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 275 тысяч после пересмотра в сторону понижения на 167 тысяч по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Уровень безработицы вырос до двухлетнего максимума в 3,9%. В Европе Stoxx 600 заметно вырос в четверг и показал нейтральные результаты в пятницу. Кристин Лагард заявила, что чиновники, возможно, смогут смягчить ДКП в июне. Fitch повысил рейтинг Турции до B+ с позитивным прогнозом. С утра котировки на азиатских рынках показывают смешанную динамику. Hang Seng растет на 1,35%, пока японский Nikkei 225 падает на 2,2%. Индекс потребительских цен Китая вырос в прошлом месяце впервые с августа, превысив ожидания на 0,7% в годовом исчислении, поскольку Лунный Новый год увеличил расходы. Но индекс цен производителей упал на 2,7%, что было выше прогноза. Нефть остается в боковом тренде около отметки в $82. Хеджфонды снизили свои медвежьи ставки на американскую нефть до самого низкого уровня за пять месяцев после того, как ОПЕК+ продлила сокращение поставок.
Облигации. Доходность 10-леток США за 2 сессии снизилась до 4,07%, пробив вниз 5-дневную среднюю. Корпоративные облигации показали скромный рост.
Индекс KASE. KASE в прошлый четверг вырос еще на 0,6%. Примечательно то, что котировки сломали нисходящую дивергенцию на дневном графике, за счет чего не оправдались некоторые медвежьи сценарии движения индекса.
Акции индекса. Наибольший скачок в четверг был за Казтрансойлом, который вырос на 3,5% после публикации отчета за 2023 год, где компания показала рост чистой прибыли на 65% в сравнении с 2022 годом. На 2,9% вырос Kaspi, однако картина ADS указывает на старт замедления роста из-за давящих технических индикаторов. На LSE заметный рост на 5,9% показал Казатомпром. Поскольку рост не сопровождался сильными новостями кроме смены 1 члена в составе правления, можно предположить, что отскок произошел на технической основе – котировки находились около нижней границы восходящего канала и оттолкнулись от нее. Тем не менее дальнейший рост может быть сдержан 50-дневной скользящей средней и общим снижением котировок урановых компаний на графиках фондов Global X Uranium и Sprott Uranium Miners.
Валюта. Доллар в пятницу продолжил снижаться против тенге и достиг отметки в 445. Напомним, что минимумы января находятся в районе 444 тенге. Сегодня замечен небольшой рост – USDKZT торгуется по 446,7 тенге.
Ключевые новости рынка
(+) KZTO: АО "КазТрансОйл" сообщает о финансовых результатах за 2023 го