Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на 0,3%, что чуть лучше предыдущего результата. Неплохо отчитались United Airlines, Procter & Gamble и Verizon Communications, неудачный отчет показали 3M Co. и Johnson & Johnson. На премаркете Netflix вырос на 8,6% после привлечения 13,1 миллиона клиентов за последние три месяца 2023 года, что стало лучшим кварталом с начала пандемии. По данным Bloomberg Intelligence, результатом этого стало успешное пресечение разглашения паролей. Помимо сезона отчетов внимание инвесторов привлекает предвыборная гонка в США. Фокус обращен на президентские праймериз в Нью-Гэмпшире, где бывший президент Дональд Трамп одержал победу. В Европе индексы были в умеренном минусе, что тем не менее, не изменило текущую техническую картину. В Азии растет гонконгский Hang Seng после вчерашних новостей о потенциальном пакете помощи китайскому рынку на $278 млрд. Тем не менее также сообщается о том, что данный план сталкивается со скептицизмом, поскольку инвесторы говорят, что любое восстановление окажется мимолетным без фундаментального роста экономики. В Goldman Sachs заявили, что в китайских акциях есть признаки капитуляции и они все еще настроены позитивно в отношении рынка. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,67 млн баррелей, тогда как поставки бензина увеличились, сообщает API.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня повторно тестирует 50-дневную скользящую среднюю. JPMorgan сократил бычьи позиции по казначейским облигациям, чтобы ослабить рыночный ажиотаж вокруг раннего и агрессивного снижения ставок ФРС. Продажи европейских облигаций превысили 293,7 млрд евро, что стало рекордом для января, поскольку заемщики воспользовались аппетитом инвесторов.
Индекс KASE. Индекс KASE вчера снизился на 1,1%, вернувшись к уровню 15 января. Как и в случае позапрошлой сессии, где произошел рост, мы пока что не видим каких-либо четких сигналов к тому, что текущая картина локальной консолидации была изменена. Вероятнее всего коррекция стала следствием снижения покупательской активности после землетрясения в Алматы в ночь с 22 по 23 января.
Акции индекса. Снижение прошло по ряду ценных бумаг, что говорит о волне коррекции и указывает на тезис о том, что снижение было связано с недавними нерыночными событиями. К тому же мы отмечаем, что слабость ГДР на LSE в последние сессии также оказывает давление на три важные бумаги на местном рынке. К текущему моменту все три (HSBK, KSPI и KZAP) стоят на KASE дороже, чем на LSE. Особенно перекос заметен у Kaspi, где валютная разница достигает 10%. Казатомпром вчера вырос на 0,6% на LSE. Стоит отметить, что урановые ETF URA и URNM вчера выросли на 2,7-3,1%. Сам уран немного снизился до $105.
Валюта. Вчера доллар снизился до 444 тенге, но сегодня с утра отрастает к 445,8. Мы полагаем, что в районе 441-444 тенге у доллара появится сильная техническая поддержка.
Ключевые новости рынка
(=) KZAP: АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"