Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на 0,4%, тем самым продолжив восстановление после падения 10 октября. Однако сама сессия выдалась волатильной, с ростом и падением индекса в течение дня. На рынке стартовал сезон отчётности, в рамках которого Morgan Stanley и Bank of America продемонстрировали хорошие результаты. Параллельно напряжение в торговых переговорах США и Китая всё ещё оставалось повышенным. В Европе индексы двигались разнонаправленно: DAX потерял 0,2%, а Stoxx 600 вырос на 0,6%. Сегодня с утра фьючерсы на индекс S&P 500 продолжают рост, прибавляя 0,2%. В Азии региональный индекс MSCI Asia Pacific прибавляет 1,1% с утра. Нефть торгуется без изменений, в районе $62,4, даже после новостей о том, что Индия перестанет покупать российскую нефть.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера показала рост до 4,05%. Корпоративные облигации при этом также выросли в цене.
Индекс KASE. KASE вчера закрылся нейтрально, оставшись в пределах бокового тренда. В течение сессии наблюдался рост до +0,9%, однако котировки не смогли удержать прогресс. Объёмы торгов достигли максимумов последних шести сессий.
Акции индекса. Повышение объёмов торгов до пиков с 23 сентября вчера наблюдалось у Air Astana. К тому же акции AIRA стали одними из тех, кто оказал влияние на KASE, сначала поддержав рост, а затем вызвав снижение котировок в течение сессии. Бумаги вчера поднимались до 820 тенге, но откатились обратно к 801 тенге. Неуверенная торговля наблюдается и на LSE, где ГДР не удержались и скорректировались на 3,4%, опустившись ниже пробитых ранее уровней сопротивления. Также в течение сессии росли и затем откатились бумаги БЦК, Народного банка, Kaspi и КазТрансОйла. Последний, к слову, успел восстановить половину потерь, понесённых на предыдущей сессии. Повышение объёмов до максимумов последних сессий было отмечено у БЦК и Казатомпрома, а снижение — у Народного банка, KEGOC и Kaspi.kz. Наибольший прирост вчера показали акции Kcell, пробив нисходящую трендовую линию. Также выросли акции Казатомпрома на обеих биржах, выйдя из локальной консолидации и успешно продолжив ралли, что заметно по динамике ГДР. Kaspi вчера снизился на 1,2% на местном рынке, хотя в течение дня поднимался к отметке 44 000 тенге. Стало известно, что Kaspi опубликует свой отчёт за 3-й квартал и 9 месяцев 10 ноября — позднее, чем мы ожидали. На Nasdaq Kaspi вырос на 0,7%. Народный банк на LSE прибавил 1,3% и снова приблизился к тесту важных уровней сопротивления, за которыми находятся исторические максимумы. Примечательно, что на графике ГДР с июля 2022 года прослеживается чёткий восходящий канал роста.
Валюта. Доллар теряет 0,1% против тенге с утра, опускаясь до уровня 537,8. Возможно, на тенге влияет укрепляющийся рубль, который, в свою очередь, растёт на ожиданиях возможного возобновления мирных переговоров по российско-украинской войне. Стало известно, что этим вопросом займётся Стив Уиткофф после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.