Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 теряет еще 0,3%, снижаясь четвертую сессию подряд. У NASDAQ-а серия непрерывного снижения достигла пяти сессий, что является худшим результатом за год. Триггером к снижению стали более крепкие данные по рынку труда, чем ожидали инвесторы. ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 164 000, что является максимальным показателем с августа, даже несмотря на замедление роста заработной платы. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали больше, чем ожидалось, до 202 000. Далее в фокусе внимания будут данные безработице и количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. По прогнозам их количество увеличилось на 175 000 в декабре, а уровень безработицы, по оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, немного вырос до 3,8%. Вероятность мартовского снижения ставки упала примерно до 64% с 70% днем ранее. В Европе основные индексы показали рост. Stoxx 600 прибавил 0,7%, DAX и UKX – по 0,5%. Инфляция в Германии ускорилась до 3,8% в годовом исчислении в декабре, что меньше, чем ожидалось. Потребительские цены во Франции выросли на 4,1%. Котировки на азиатских биржах показывают смешанную динамику. Нефть торгуется по $80 за баррель после новостей о росте запасов в Кушинге. Morgan Stanley присоединился к UBS и Goldman, сократив свой прогноз по сырью Brent на 2024 год до $80, поскольку поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, будут опережать мировой спрос.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до круглой отметки в 4% после данных по рабочему рынку. Котировки снова начали пробивать вверх нисходящий тренд.
Индекс KASE. KASE вчера вырос на 0,9%, тем самым продолжил реализацию выхода из локальной консолидации. Сегодня же индекс уже выходит на новые исторические максимумы.
Акции индекса. Казахтелеком и БЦК стали локомотивом роста индекса вчера. Мы в прошлом обзоре сделали замечание о том, что котировки CCBN делают намек на новую волну роста и данный намек далее был воплощен в жизнь. Акции выросли на 5,7% вчера и продолжают рост сегодня на 3,2%. Текущей локальной целью вполне могут стать предыдущие максимумы в районе 1180-1200 тенге. Казахтелеком вырос на 4,7%, также реализовав намеки на рост. Объемы торгов снова оказались относительно высокими. Сейчас рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell, хотя мы полагаем, что для окончательного объявления продажи еще далеко. Тем временем ГДР Kaspi на LSE выросли на 3,6% от 50-дневной скользящей средней. В случае сохранения темпов, мы ожидаем ретеста уровней $102.
Валюта. На графике USDKZT идет борьба за пробой уровней сопротивления. Уже 2 раза доллар атаковал и даже немного пробивал вверх нисходящую трендовую линию против тенге, но нацвалюта пока продолжает удерживать позиции. С утра доллар торгуется по 453,4 тенге.
Ключевые новости рынка
(=) Нефть: КТК прокачал рекордный объём нефти в 2023 году