Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера вырос на 0,2%. Котировки хоть и вновь обновили исторические максимумы, но начали демонстрировать замедление роста. Трамп заявил, что перспективы сделки с Ираном «выглядят очень хорошо». Он отметил, что, по его мнению, Иран согласился на условия, которым долгое время сопротивлялся, включая отказ от стремления к обладанию ядерным оружием. Тегеран публично не подтвердил эти уступки. Трамп также объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Параллельно ряд лидеров арабских стран Персидского залива и европейских государств заявили, что для достижения мирного соглашения между США и Ираном может потребоваться около шести месяцев, после чего нефть выросла до $98, прибавив 3,5%. Из экономических новостей можно отметить, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось сильнее ожиданий, что укрепило уверенность инвесторов в устойчивости экономики. Доходность 10-летних облигаций США вчера выросла до 4,31%. Вывший министр финансов Генри Полсон призвал власти США подготовить запасной план, чтоб предотвратить потенциальное падение спроса государственные облигации. В Европе индексы также показали нейтральную динамику. В Азии сегодня с утра настроения негативные — Hang Seng и Nikkei 225 снижаются на 1–1,75%. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются в плюсе на 0,1%, тогда как европейские индексы — в небольшом минусе. Brent с утра находится в районе $98,6 за баррель.
Индекс KASE. KASE показал рост третью сессию подряд. Однако дневная свечка сформировала длинную тень — котировки поднимались до отметки 7800 пунктов, однако затем были продавлены. Это намекает на возможное замедление текущего локального восходящего тренда.
Акции индекса. В частности, рост и последующий откат вчера произошли в лидирующих акциях Kaspi и Казатомпрома. Казатомпром при этом остался с плюсовым результатом, поскольку открылся с гэпом. Kaspi же ушел в минусовую зону, снизившись на 1,4%. Сегодня на открытии торгов ситуация схожая — котировки растут до 39 670 тенге, но затем откатываются назад. Отметим, что на Nasdaq бумаги находятся в минусе уже вторую сессию, беря паузу после бурного роста. В целом такая динамика выглядит естественной, однако в последнее время бумаги часто демонстрируют смену вектора движения, несмотря на позитивные технические сигналы. Пока что мы наблюдаем за тем, чтобы котировки удерживались выше отметки $80 за ADS. В Казатомпроме ситуация выглядит проще — котировки ГДР не могут пробить важный уровень сопротивления. Вчера на LSE бумаги росли до $88,4, показав пробой, но были продавлены обратно в пределы бокового канала. Народный банк же пробил уровни, показал рост и теперь консолидируется, закрепляясь на новых уровнях. В отличие от Kaspi, мы ожидаем от этих бумаг большей предсказуемости с точки зрения технического анализа. КазТрансОйл вчера вырос на 1,2%, сегодня на открытии прибавляет еще 1%, что мы рассматриваем как реакцию на рекомендацию по дивидендам.
Валюта. Доллар снижается третью сессию подряд и сегодня пробивает уровень 470 тенге, что указывает на возможность дальнейшего снижения.