Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вырос в пятницу на 0,4%, обновив максимумы по шкале цен закрытия. Из отдельных бумаг можно отметить Netflix, который подскочил на 11,1% после публикации отчета. Apple прибавила 1,2% на фоне новостей о том, что продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20% за первые три недели по сравнению с моделью 2023 года. По словам стратегов Bank of America, шансы на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также на контроль республиканцев над Конгрессом увеличиваются. В связи с этим инвесторы начали наращивать активы, которые росли после победы бывшего президента в 2016 году. Рэй Далио заявил, что, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы, результат «с равной вероятностью» будет оспорен. В Европе Stoxx 600 показал умеренный рост, DAX смог обновить максимумы, а французский CAC 40 упал на 2,35%. Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли на 0,3% в сентябре, несмотря на ожидания спада. В пятницу в Азии значительно подскочил Hang Seng после данных о росте ВВП Китая на 4,6% в годовом выражении и признаков достижения дна. После этого отчета Китай предпринял меры по поддержке фондового рынка. Сегодня с утра азиатские индексы демонстрируют вялую динамику. Ключевой показатель инфляции в Японии замедлился в сентябре до 2,4%, что стало первым снижением за последние пять месяцев. Цены на нефть снизились в конце прошлой недели и сейчас котируются по $73,4 за баррель Brent. Золото достигло исторических максимумов.
Облигации. Доходность 10-летних облигаций США сейчас входит в стадию консолидации под отметкой 4,1%.
Индекс KASE. Местный рынок завершил сессию с умеренно-негативным результатом. Отметка в 5200 пунктов оказалась локально непреодолимым уровнем, однако позитивные новости, которые могут повлиять на KASE, поступили уже после закрытия торговой сессии.
Акции индекса. Длинная тень на свечке дневного графика KASE образовалась из-за волатильных торгов акциями КМГ на старте сессии. Тем не менее такие краткосрочные просадки не оказывают значительного влияния на общую динамику акций. Наибольший рост был зафиксирован у ADS Kaspi, который вырос на 7,8%. Стало известно, что финтех-компания приобретет 65% доли турецкого маркетплейса Hepsiburada за 1,13 млрд долларов наличными в рамках сделки, которая расширит ее целевой рынок до 100 миллионов человек. До объявления капитализация Hepsiburada составляла около 707 млн долларов, а к концу дня акции выросли на 59,55%. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года, при условии получения одобрения регулирующих органов. Параллельно Kaspi опубликовала отчет за 3-й квартал и объявила о рекомендации выплатить квартальные дивиденды в размере 850 тенге. Также примечательный рост продемонстрировал Казатомпром, который продолжил укреплять свои локальные позиции и достиг максимумов с 8 июля.
Валюта. За последние три торговых дня доллар ослабел по отношению к тенге и снизился до уровня поддержки, совпадающего с 50-дневной скользящей средней на графике USDKZT, которая проходит на отметке 482.