Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера закрылся снижением на 0,4%, вернувшись к отметке 7100 пунктов. Произошло это на фоне неопределенности в вопросе прогресса в переговорах США и Ирана, тогда как Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым. Было объявлено о выходе из состава переговорной группы спикера иранского парламента, который являлся главой и, вероятно, имел менее радикальные взгляды. Также появились сообщения об авиаударах по Ирану и активации ПВО из-за беспилотников, что не добавило инвесторам уверенности в скором завершении войны. Трамп заявил, что отдал приказ «стрелять и уничтожать любые суда», минирующие пролив. Цены на нефть вчера выросли на 4,5% на этом фоне. Также вчера появились данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которые незначительно выросли. Индекс деловой активности (PMI) в США вырос с нейтральных 50,3 до оптимистичных 52 пунктов в апреле. Рынки также были под влиянием продолжения сезона отчетности. Tesla увеличила план расходов до $25 млрд в год, а техсектор показал худший результат среди всех секторов из-за более медленного роста выручки IBM.
Индекс KASE. KASE закрылся нейтрально, тем самым удержавшись чуть выше важных уровней поддержки. Это оставляет возможность снова показать рост после локальной консолидации, которая, вероятно, уже началась на рынке. Большинство акций были в плюсе, хотя объемы торгов планомерно упали с 10,5 млрд в понедельник до 1,14 млрд в пятницу.
Акции индекса. Тянул вниз рынок вчера Kaspi.kz, который потерял 2,2%. На Nasdaq бумаги продолжили снижение уже третью сессию подряд. Это может оказать негативное влияние на котировки и на пятничной сессии. ГДР Народного банка на LSE потеряли 0,7%. Если напрямую сравнить динамику двух бумаг, то выйдет, что HSBK и KSPI имеют довольно схожий паттерн движения, начиная с марта: обе бумаги начали расти 13 апреля и снижаться во вторник. Казатомпром тем временем вырос на 1,2% и неплохо держался в течение дня. Однако его также может настигнуть снижение на текущей сессии на KASE, поскольку урановые ETF вчера заметно снизились на американской сессии. Мы сейчас ожидаем публикации рекомендации по дивидендам компании, которые могут составить от 1800 до 2000 тенге. Позитивное влияние на текущую сессию могут оказать акции КМГ на фоне растущей третий день подряд нефти. На 1,1% вчера выросли акции БЦК, что может быть отдаленным сигналом к росту – наблюдаем дальше на случай выхода из консолидации вверх. Начали расти акции KEGOC и достигли максимумов с января, вероятнее всего, после утверждения дивидендов. Напомним, что фиксация по дивидендам 81 тенге состоится 12 мая.
Валюта. Вчера на торгах трейдеры валютой не смогли определиться с направлением движения: происходит борьба за удержание уровня 463 тенге, при этом в течение дня доллар опускался как заметно ниже, так и заметно выше данного уровня. Если уровень не будет удержан, то USDKZT с большой вероятностью опустится ниже, к следующему уровню поддержки на отметке 455 тенге. В обратном случае мы, скорее всего, увидим ограниченный рост доллара, который пока далек от того, чтобы показать намеки на более долгосрочный рост.