Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Открывшись снижением, котировки S&P 500, Dow Jones, Nasdaq и Russel 2000 восстановились в первой половине сессии и закрылись в нейтральной территории. На карте S&P 500 в лидерах роста были акции технологического сектора, которые сбалансировали небольшое снижение в других секторах. По данным ADP, число занятых в частном секторе США выросло на 143 000 человек в сентябре, а годовая заработная плата выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это удивило участников рынка, поскольку показатель был больше, чем ожидалось, что противоречит другим показателям, которые указывают на охлаждение рынка труда. Сегодня будет опубликована статистика по первичным заявкам и далее рынок ждет главный отчет месяца по рынку труда – данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls). Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что центральному банку еще рано объявлять о победе над ростом цен и добавил, сохраняется значительная неопределенность как в отношении инфляции, так и занятости. Тем временем напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, а президент Джо Байден заявил, что старается воздержать Израиль от атаки на ядерные объекты Ирана в ответ на ракетный обстрел. В Европе котировки также закрылись нейтрально, но сегодня могут снизиться из-за давления со стороны остановки роста китайского рынка и геополитических вопросов. Hang Seng с утра волатилен, поскольку на открытии торгов падал до 4,4%, но в моменте теряет только 0,8%. Материковые биржи Китая все еще закрыты. Японский Nikkei 225 растет на фоне слабеющей иены.
Облигации. После вчерашнего снижения доходность 10-летних гособлигаций США вернулась к локально-стабильным значениям у отметки 3,8%.
Индекс KASE. KASE вчера потерял 0,6%, в основном за счет акций Kaspi. Однако ADS финтеха на Nasdaq показали противоположное движение, подскочив на 4,6% и дав сигнал к возможному старту восстановления.
Акции индекса. Наконец акции и ADS Kaspi выравнялись в цене. На момент закрытия сессии в США ADS даже стоят почти на 2% дороже, чего не было уже продолжительное время. К тому же, котировки на Nasdaq сейчас показывают очень интересный намек на возможность старта локальный волны роста, которая может вернуть котировки к $123, что дает 13,4% потенциала прибыли. С момента падения бумаг 18-19 сентября это наиболее сильный технический сигнал, которые показывали котировки. Лидером же снижения среди ГДР стал Народный банк, который потерял 3,1%. Он не выбился из бокового тренда, который сформировался вокруг 50-дневной скользящей средней, но все же это может отразиться на местных акциях сегодня. От локальных уровней сопротивления продолжает снижаться Air Astana.
Валюта. Доллар вчера вырос и закрылся на отметке 483,4 тенге. Мы полагаем, что триггером укрепления все же стал его рост на графике индекса DXY, который вышел на максимумы с 3 сентября за 4 последние сессии (включая текущую). Однако рост сегодня, вероятно, остановится, ввиду теста уровней сопротивления.