Внешний фон. S&P 500 вырос сразу 1,3% в пятницу. Технологический сектор снова был в лидерах, поскольку NASDAQ прибавил 2%. Центральным событием вечера стала публикация мягких данных по рынку труда. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле выросло на 175 000 против ожиданий в 238 тысяч, что стало самым маленьким приростом за шесть месяцев. В марте количество составляло 303 тысяч. Безработица выросла до 3,9%, а рост заработной платы замедлился. Получается, что упомянутый нами вчера и скептически настроенный Bloomberg Markets оказался даже позитивнее в своих прогнозах, поскольку ожидал 200 тысяч рабочих мест. Подобная смена картины на рынке труда увеличило количество трейдеров, ожидающих смягчения ДКП уже в сентябре, несмотря на то что Пауэлл высказал сомнения о снижении ставок в текущем году. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что дополнительные отчеты о занятости, подобные пятничным, дадут ему уверенность в том, что экономика не перегревается. Помимо этого PMI сектора услуг неожиданно снизился и упал до четырехлетнего минимума. В Европе ведущие индексы показали рост на 0,5-0,6%. Британский FTSE 100 вновь обновил исторические максимумы. В Азии вчера рост был замечен в Гонконге. Нефть продолжила снижение после пробоя вниз 50-дневной скользящей средней.
Облигации. Доходность гособлигаций США продолжила снижаться после отчета по рынку труда. У 10-леток котировки могут скоро достигнуть нижней границы восходящего канала и 50-дневной средней. У 2-леток вчера случился непродолжительный пробой аналогичной средней.
Индекс KASE. Индекс вчера снизился на 0,4%, прервав свою серию из четырех сессий роста подряд на фоне снижения акций Казахтелекома. Сегодня же котировки поднимаются на 0,3% с открытия торгов.
Акции индекса. По итогам сессии Казахтелеком упал на 4,2%. Как мы знаем по динамике бумаг после дивидендного гэпа, редко на рынке снижение ограничивается одной сессией. Сегодня стали известны итоги ГОСА, где были утверждены дивиденды в размере 2096,6 тенге на акцию с фиксацией реестра сегодня ночью (в 00:00 05/05/2024). Выплаты стартуют с 1 мая и продлятся в течение 90 дней. Также на собрании утвердили продажу ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» путем реализации 100% в пользу Power International Holding. Помимо Казахетелекома также снизился и Kcell. Вчера появились новости о том, что зампред Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов рассказал о выдвинутом предложении продать Kcell частному инвесторы. Какой-либо другой конкретики не поступало. На LSE в лидерах снижения был Казатомпром. ADS Kaspi выросли на 1,7% от 50-дневной скользящей средней.
Валюта. Торги на KASE с утра показывают, что тенге укрепляется против доллар до отметки 441,9. Стоит упомянуть, что индекс доллара DXY снижается третью сессию подряд вместе со снижением доходности гособлигаций США. Рубль также укрепляется против валюты США.
Ключевые новости рынка
(=) KZTK: Информация о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2024 года