Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 не смог трижды подряд обновить исторические максимумы и вчера снизился на 0,8%. Лидерами снижения стали сектора производителей полупроводников, часть компаний здравоохранения и энергетики. Триггером к снижению акций полупроводниковых компаний стала новость о том, что ASML (крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности из Нидерландов) приняла заказы лишь на половину ожидаемого аналитиками объема. Также компания по ошибке на день раньше опубликовала слабый отчет и дала негативный прогноз по выручке. Котировки ASML упали на 16% в Амстердаме, что испугало инвесторов на американских торгах — Nvidia потеряла 4,7%, AMD 5,22%. Тем временем отчитывающиеся банки показали рост прибыли по итогам квартальных результатов. Прибыль Goldman выросла на 45% благодаря неожиданному росту доходов от торговли акциями и возрождению инвестиционно-банковского бизнеса. BofA и Citi превзошли ожидания рынков. Мэри Дейли из ФРС заявила, что Центробанк должен сохранять бдительность, поскольку инфляция и рынок труда остывают, но выразила оптимизм относительно сохранения текущего экономического роста. В Канаде инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось, до 1,6% в сентябре с 2% в предыдущем месяце. В Европе ведущие индексы показали схожее снижение. Утром в Азии наблюдается снижение японских и корейских бирж. Гонконгский Hang Seng растет на 0,3%. Финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил, что 85% объема покупок акций в индексе Hang Seng с момента последнего роста приходится на инвесторов из США и Европы. Нефть Brent опустилась чуть ниже отметки $75 за баррель.
Облигации. Доходность 10-летних облигаций США вчера показала наибольшее однодневное снижение с 2 октября. Корпоративные бонды остались нейтральны.
Индекс KASE. KASE вчера вырос на 0,4%. Настроение на рынке было умеренно-позитивным, однако сегодня с утра местный рынок сталкивается со встречными ветрами внешних рынков.
Акции индекса. Kcell на местном рынке остается волатильным, и инвесторы гадают, будут ли анонсированы какие-либо новости о продаже компании. Вчера котировки выросли на 1,6%, а сегодня с открытия снижаются на 1%. Учитывая высокую долю компании в индексе (13,8% — больше только у HSBK, KMGZ и KZAP), волатильность акций может напрямую влиять на результаты сессии KASE. Наибольшее снижение было отмечено по ADS Kaspi на Nasdaq. Вероятно, основное влияние оказал сам рынок, поскольку индекс Nasdaq 100 вчера потерял 1%. Эти данные умеренно негативно влияют на котировки, удерживая ADS в состоянии локальной консолидации. Техническим риском для акций является то, что текущая динамика напоминает фигуру медвежьего флага (Bearish Rectangle), поэтому мы внимательно следим за уровнями поддержки на отметке $101.
Валюта. После резкого укрепления тенге 11 октября доллар снова пытается восстановить позиции на фоне ослабления цен на нефть. Дополнительное давление оказывают растущий индекс доллара (DXY) и ослабевающий рубль.