Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера показал умеренную торговую сессию. Котировки снизились с открытием торгов, затем смогли восстановить часть потерь, что в итоге привело к результату в -0,1% по итогам дня. Основной причиной затишья на рынке является ожидание публикации данных по инфляции в США за февраль, которые будут опубликованы сегодня. Рыночные ожидания складываются на уровне 3,1%, что равно предыдущему январскому показателю. Опрос, проведенный 22V Research, показывает, что 45% инвесторов ожидают, что реакция рынка на индекс потребительских цен во вторник будет в режиме ухода от рисков. Хотя большинство по-прежнему делает ставку на то, что индекс потребительских цен находится на благоприятном для ФРС пути до 2%. Доля тех, кто считает, что финансовые условия необходимо ужесточить, выросла с 22% до 36%. До публикации основного ИПЦ вчера стало известно, что ожидания потребителей США в отношении инфляции в течение следующих трех лет выросли, еще более резко увеличившись в пятилетнем горизонте. В Европе Stoxx 600 слегка снизился, DAX и FTSE 100 показали небольшой прирост. С утра на азиатских рынках растет гонконгский Hang Seng, выходя при этом на максимумы с начала года. Xiaomi показала самый большой внутридневной прирост (+10,6%) за более чем год после того, как объявила, что в этом месяце начнет продавать свои долгожданные электромобили. Нефть остается в боковом тренде, уран продолжает медленно снижаться.
Облигации. Доходность 10-леток США замедляет снижение после того, как пробила вниз 50-дневную скользящую среднюю. Корпоративные облигации показали нейтральное движение.
Индекс KASE. KASE вчера показал рост на 0,4%. Это была 6 сессия в текущей непрерывной серии роста. С 31 января индекс провел 28 торговых сессий, из которых лишь 3 стали минусовыми. Несмотря на то, что ранее индекс сломал нисходящую дивергенцию на дневном графике, она снова появилась на 4-часовом.
Акции индекса. Лидером роста вчера стал Народный банк. На LSE котировки также показали хороший результат, и, что примечательно, вышли вверх из локальной консолидации. Однако для дальнейшего роста бумагам предстоит преодолеть довольно сильные уровни сопротивления, поскольку на текущий момент котировки находятся у верхней границы большого восходящего канала. Казатомпром потерял 3,3%, не сумев пробить вверх 50-дневную скользящую среднюю. На LSE также снизилась Air Astana (-2,6%). С точки зрения технической картины, у бумаг AIRA на KASE сформировался уровень поддержки около отметки 1080 тг. По уровням Фибоначчи поддержка также проходит близко – на отметке 1078 тг. После умеренно-позитивного отчета KEGOC за 4-квартал мы увеличили целевую цену акций до 1790 тг (21% потенциала) и подняли рекомендацию до “Покупать”. Компания продолжает показывать заметный рост выручки на фоне реформ в сфере электроэнергетики и роста тарифов.
Валюта. Доллар вчера отскочил вверх после того, как достиг отметки 445 тенге. Однако котировки USDKZT снова уперлись в 50-дневную скользящую среднюю и не могут пробить ее.
Ключевые новости рынка
(=) KCEL: Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Кселл" за 2023 год