Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Торги в новом году начались со снижения. S&P 500 потерял 0,8% за две сессии, сформировав нисходящую дивергенцию на дневном графике. NASDAQ вчера снизился сразу на 1,7%. Доходность гособлигаций подскочила, намекнув на локальный разворот. Индекс страха VIX показал существенные скачки внутри дневной сессии. Акции Apple упали после того, как аналитик Barclays предупредил, что спрос на iPhone падает, котировки Nvidia и материнской компании Facebook Meta Platforms потеряли больше 2%. С другой стороны весьма неплохо показали себя котировки медицинского сектора. Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, рассказала CNN International, что экономика США «определенно» движется к мягкой посадке благодаря решительности ФРС в сдерживании инфляции. В Европе немецкий DAX развернулся и снизился на 1%, Stoxx 600 закрылся более нейтрально. Снижение было замечено и в котировках сырьевых товаров. Нефть под давлением 50-дневной скользящей средней снизилась ниже $80 к $75 за последние 4 сессии. С утра просадка происходит на азиатских рынках. Гонконгский Hang Seng теряет 1,1%, корейский Kospi – 2,1%. Сообщается, что Пекин уволил высокопоставленного чиновника, курировавшего национальную игровую индустрию, что позволяет предположить, что правительство пытается смягчить негативную реакцию против новых жестких правил.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 3,95%, начиная плотно тестировать нисходящую трендовую линию. Заметно просели облигации развивающихся рынков, давая намек на окончание ралли, продлившегося с 23 октября по 27 декабря.
Индекс KASE. В последнюю сессию 2023 года индекс KASE показал рост на 0,6%, тем самым выйдя вверх из локального бокового тренда. Тем не менее более весомых сигналов на возращение к ралли пока не поступало.
Акции индекса. Наибольший рост был зафиксирован в акциях Казахтелекома. Мы ранее отмечали, что в котировках прослеживается оживление и инвесторы начали гадать, не связано ли это с продвижением по вопросу сделки продажи Kcell. Котировки полностью отыграли дивидендный гэп, который произошел 26 октября. Тем не менее сегодня с открытием торгов Казахтелеком снижается на 3,6%, чем почти полностью отыгрывает предновогодний рост. Неплохо вырос и Казтрансойл, однако это практически ничего не поменяло в технической картине цен. На LSE 1,9% прибавил Народный банк. 29 декабря котировки выросли 3,7%, тем самым превысили уровень в $15, однако затем снизились на 1,7%. Рост был бодрым, однако пока нельзя сказать, что ГДР смогли пробить вверх важные уровни сопротивления.
Валюта. Доллар сегодня растет до 457 тенге. Это очередной намек на возможный отскок вверх от долгосрочной восходящей трендовой линии. В России заметно укрепился рубль и сейчас торгуется ниже 89 за доллар. Нацбанк заявил, что в январе планирует продать $1-1,1 млрд из Нацфонда, что немало и, вероятно, составит серьезную поддержку для тенге.
Ключевые новости рынка
(=) НБРК: Информационное сообщение по валютному рынку Нацбанка
(=) KSPI: Kaspi намерен разместить акции на NASDAQ и привлечь $100 млн