Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. S&P 500 вчера снизился сразу с открытием торгов и перешел в боковой тренд в околосессионных минимумах. Триггером стало сообщение от высокопоставленного чиновника Белого дома, что у них есть признаки готовящегося скорого удара баллистическими ракетами Ираном по Израилю. Также он заявил, что США активно поддерживают подготовку к защите Израиля от удара, который будет иметь серьезные последствия для Ирана. Вчера ночью стало известно, что Иран действительно выпустил баллистические ракеты. Индекс волатильности S&P 500 поднялся до 19,27 пунктов, что является максимумом с 11 сентября. В минус, как это часто случается в последнее время, ушли самые чувствительные акции технологического сектора. Помимо обострения на Ближнем Востоке, фактором давления также стала забастовка грузчиков в доках, поскольку чем дольше закрывается движение в крупных контейнерных портах США, тем больше это несет экономические потери. По оценкам JPMorgan остановка обойдется в 4,5 млрд долларов в день. Тем временем производственная активность в США сократилась в сентябре шестой месяц подряд, отражая слабые заказы и снижение занятости. С другой стороны, отчет JOLTS показал, что количество вакансий выросло в августе до трехмесячного максимума. В Европе ведущие индексы потеряли меньше – от 0,4% до 0,8%. ИПЦ в еврозоне вырос на 1,8% в сентябре в годовом исчислении, как и ожидалось, опустившись ниже целевого показателя в 2% впервые с 2021 года. В Азии с утра Китай вновь в центре внимания. Гонконгский Hang Seng растет на 4,8% в моменте, в то время, как материковые рынки все еще закрыты в связи с празднованием Золотой недели. Японский Nikkei 225 и корейский Kospi падают вслед за биржами США. Фьючерсы на индекс S&P 500 показывают снижение на 0,3%. Нефть вчера заметно подросла и сегодня торгуется по $74,6. Однако это пока не позволяет ей пробить сопротивление на уровне $75,9.
Облигации. Доходность гособлигаций США снизилась, поскольку инвесторы искали активы-убежища на фоне роста VIX. Корпоративные облигации также были в минусе.
Индекс KASE. KASE вчера снизился сразу на 1%. Это ухудшило техническую картину индекса, поскольку котировки ушли ниже уровня локальной поддержки на отметке 5150 пунктов. С другой стороны, следующие уровни поддержки уже находятся в районе 5100 пунктов, поэтому мы сегодня не ждем такого же углубления в коррекции.
Акции индекса. Наибольший урон по индексу нанес Kaspi, который продолжил снижение и достиг уровней мая текущего года. Пока не ясно, является ли это все еще влиянием отчета шортистов, либо у инвесторов имеются другие причины продавать акции. Тем не менее мы сейчас пристально следим за возможностью появления признаков отскока, поскольку бумаги перешли в зону перепроданности. Снижение в других акциях не дало каких-либо новых сюрпризов.
Валюта. Доллар растет против тенге после того, как отскочил вверх от своей 50-дневной скользящей средней. Тут также стоит иметь ввиду, что отскок произошел от нижней границы восходящего канала на графике USDKZT, что поддерживает доллар.