Наши комментарии и ожидания
Внешний фон. Вчерашняя сессия оказалась сложной для американского рынка. Особенно сильно пострадал технологический сектор: индекс Nasdaq 100 и фонд Invesco QQQ Trust, отслеживающий его, снизились на 2,76% и 2,52% соответственно. Индекс S&P 500 потерял 1,86%, тогда как промышленный индекс Dow Jones показал наименьшие потери. Предпосылки к снижению были заложены еще позавчера, когда акции Microsoft и Meta упали на постмаркете после публикации отчетов. Тем временем экономические новости вновь подтвердили силу экономики США. Опубликованные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице показали снижение на 12000, достигнув уровня в 216000 заявок, что оказалось ниже прогнозируемых аналитиками 228000. После завершения торгов акции Apple упали на 2% из-за сообщения о более слабых, чем ожидалось, продажах в Китае. С другой стороны, Amazon показал рост на постмаркете (+6%) благодаря оптимистичному прогнозу, а акции Intel выросли на 7%, так как перспективы компании вселили оптимизм в отношении выхода из сложившейся негативной ситуации. Это может поднять настроение инвесторов на пятничной сессии, однако центральным событием, способным определить динамику рынка, остается ежемесячный отчет по рынку труда (Non-farm payrolls). В Европе котировки снижаются третью сессию подряд. Индекс Stoxx 600 достиг минимальных значений с 15 августа, а DAX приблизился к своей 50-дневной скользящей средней. Вчера стало известно, что инфляция в еврозоне в октябре выросла до 2% в годовом выражении при ожиданиях 1,9%; в сентябре она составляла 1,7%. Нефть подорожала после сообщений CNN о том, что Израиль находится в состоянии готовности к удару со стороны Ирана.
Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера составила 4,29%. Котировки остановились в росте, но все еще находятся вблизи максимумов с июля.
Индекс KASE. На KASE продолжается серия нейтральных сессий. Вчера котировки в течение дня росли и пытались протестировать уровень сопротивления на отметке 5240 пунктов, но затем отступили назад. Акции индекса. Исходя из движения отдельных акций, наибольшее влияние на формирование “тени” на дневной свече индекса оказал Kaspi. Котировки поднимались до 58 000 тенге, но закрылись нейтрально. На Nasdaq Kaspi все еще остается волатильным, показав снижение на 3,1%. Тем не менее, на графике мы видим не столько волатильность, сколько попытку локальной консолидации под 50- дневной скользящей средней. Народный банк почти достиг отметки в 220 тенге, что является максимумом с мая, но также откатился назад в течение сессии.
Валюта. Согласно данным из опубликованной заметки по валютному рынку, в октябре чистые продажи доллара из Нацфонда составили $1,365 млрд, и, несмотря на это, курс тенге за тот же период снизился на 1%. На ноябрь планируется продажа $1,2-1,3 млрд плюс $130-140 млн в рамках операции по покупке акций Казатомпрома. Исходя из объемов и результатов тенге за октябрь, можно предположить его небольшое укрепление в ноябре за счет дополнительного спроса на тенге в налоговый период.